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上周回顧
　　12月4日-12月8日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)大部分處于下跌態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)下跌1.31%，位列第8位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、社會(huì)服務(wù)、農(nóng)林牧漁，電子行業(yè)市盈率為45.94，位列第6位。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊大多處于下降態(tài)勢(shì)，品牌消費(fèi)電子領(lǐng)漲，漲幅為3.62%。估值方面，LED、模擬芯片設(shè)計(jì)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)估值水平位列前三，光學(xué)元件、半導(dǎo)體材料估值排名本周第四、五位。
　　▌ CIS有望迎來(lái)漲價(jià)周期
　　11月30日，臺(tái)媒《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，CIS大廠三星已于29日已通知客戶，其CIS芯片將于明年第一季度漲價(jià)，主要涉及3200萬(wàn)像素以上的規(guī)格，平均漲幅高達(dá)25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達(dá)30%。CIS是攝像頭模組的核心芯片，其能夠?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，主要包括感光區(qū)陣列（像素陣列）、時(shí)序控制、模擬信號(hào)處理以及模數(shù)轉(zhuǎn)換等模塊。CIS廠商最近幾個(gè)季度處于持續(xù)去庫(kù)存狀態(tài)，隨著下游手機(jī)市場(chǎng)的逐步回暖有望走出低谷迎來(lái)漲價(jià)周期。建議關(guān)注：韋爾股份、思特威、格科微等。
　　▌ AI產(chǎn)品快速落地推動(dòng)智能硬件加速發(fā)展
　　核心芯片供應(yīng)商正開(kāi)足馬力，推出新品。繼10月19日宣布啟動(dòng)AIPC加速計(jì)劃后，英特爾將奉上AI硬件產(chǎn)品：在12月14日的“AIEverywhere”發(fā)布會(huì)上正式推出AIPC處理器——代號(hào)Meteor Lake的酷睿Ultra處理器。關(guān)注AIPC產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)公司：龍芯中科，華勤技術(shù)，匯創(chuàng)達(dá)，春秋電子等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。