>> 華西證券-傳媒行業(yè)周報系列2023年第49周：谷歌Gemini模型發(fā)布，PIKA實測效果出圈-231210
| 上傳日期： |
2023/12/11 |
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| 1883KB |
| 格式： |
pdf 共37頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
趙琳 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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市場行情回顧
2023年第49周（實際交易日為2023.12.4-2023.12.8）上證指數(shù)下跌2.05%，滬深300指數(shù)下跌2.40%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.77%。恒生指數(shù)下跌2.95%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌3.40%，行業(yè)落后恒生指數(shù)0.45pct。SW傳媒指數(shù)上漲1.80%，領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)板指數(shù)3.57pct，在申萬一級31個行業(yè)漲跌幅排名中位列第一位。子行業(yè)中影視、廣電和游戲位列前三位，分別為上漲4.55%、3.58%和2.50%。
核心觀點
本周，谷歌公司宣布推出新大型語言模型Gemini，其中Gemini Ultra模型能夠處理最為困難的多模態(tài)任務(wù)，在視覺理解、文本生成等方面能力極強。同期，PIKA1.0內(nèi)測開始，據(jù)新智元整理用戶反饋，PIKA1.0在文本生成視頻、視頻圖像編輯、視頻畫面擴展領(lǐng)域表現(xiàn)出色，相比競品Runway Gen2，人物動作一致性、穩(wěn)定性更優(yōu)。
我們認(rèn)為，多模態(tài)AI技術(shù)進程正在快速推進，如PIKA等技術(shù)與實用性高度結(jié)合的爆款將持續(xù)涌現(xiàn)，看好對國內(nèi)AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的啟發(fā)與映射，內(nèi)容制作等產(chǎn)業(yè)降本增效速度或?qū)⒊A(yù)期，重點看好短劇及游戲出海、長視頻制作等。
傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
截至2023年12月8日，院線電影排名前三為《涉過憤怒的?！贰对僖?，李可樂》和《照明商店》；網(wǎng)播電影排名前三為《志愿軍：雄兵出擊》《河邊的錯誤》和《莫斯科行動》；影視劇集排名前三為《一念關(guān)山》《新聞女王》《寧安如夢》；綜藝排名前三分別為《花兒與少年絲路季第五季》《聲生不息家年華》《奔跑吧第七季》；動漫排名前三分別為《滄元圖之孟川武打名場面》《滄元圖之顏值大賞》和《滄元圖之孟川逆襲記》；iOS游戲暢銷榜前三為《王者榮耀》《逆水寒》和《和平精英》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《崩壞：星穹鐵道》《原神》和《王者榮耀》。
投資建議
1）繼續(xù)推薦游戲行業(yè)，11月版號落地，常態(tài)化趨勢不改，關(guān)注MR產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)，重點推薦業(yè)績確定性強、具備VR/MR能力的相關(guān)標(biāo)的，受益標(biāo)的包括三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、名臣健康、風(fēng)語筑。
2）關(guān)注具備多模態(tài)技術(shù)嘗試及短劇布局能力的標(biāo)的，受益標(biāo)的包括萬興科技、易點天下、美圖、當(dāng)虹科技。
風(fēng)險提示
監(jiān)管政策不確定性風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險。
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