>> 源達(dá)信息-人工智能行業(yè)專題研究系列三：Gemini 1.0有望拉動新一輪AI產(chǎn)業(yè)革新，算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娲_定性強-231212
| 上傳日期： |
2023/12/12 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
源達(dá)信息 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
吳起滌 |
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谷歌發(fā)布Gemini 1.0，多方面性能得分超過GPT-4
2023年12月6日谷歌發(fā)布大語言模型Gemini 1.0。該模型具備原生多模態(tài)特性，可以實現(xiàn)對文本、圖像、視頻和音頻等多模態(tài)信息的無縫理解和操作，有望使大模型在更多行業(yè)內(nèi)得到應(yīng)用。模型共有Ultra、Pro和Nano三個版本，支持不同應(yīng)用場景使用。通過谷歌官網(wǎng)的技術(shù)報告，Gemini 1.0在多方面的能力測評中得分均要高于GPT-4，該模型的推出標(biāo)志著AI技術(shù)已達(dá)到更先進(jìn)的水平。我們認(rèn)為谷歌推出Gemini 1.0將拉動AI產(chǎn)業(yè)新一輪競爭和革新的序幕，增強ChatGPT等其他AI廠商的競爭意識，利好AI產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。
關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈機會，核心芯片國產(chǎn)化率亟待突破
AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提是算力建設(shè)，建議關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)機遇。AI芯片的數(shù)量決定AI大模型的算力。以Nvidia H100為例，在我們測算下一個日均訪問量在12億次（3億人訪問×訪問4次）的AI大模型對GPU的需求在13889臺。在美國出口管制情況下芯片國產(chǎn)化日益迫切，目前寒武紀(jì)等國內(nèi)公司的下一代人工智能芯片研發(fā)進(jìn)展順利，而華為打造的昇騰AI生態(tài)致力于從算力、存力、互聯(lián)技術(shù)和計算架構(gòu)等方面為世界提供第二選擇，打造算力堅實底座。
高速光模塊需求加快放量，國產(chǎn)公司在全球份額領(lǐng)先
AI大模型中東西向流量大幅增加，更適配葉脊網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，將會顯著增加400G/800G等高端光模塊的用量。以Nvidia DGXH100網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為例，一個4-SU單元的Nvidia DGXH100網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中GPU、800G光模塊和400G光模塊的用量比約是1：1.5：1。目前國產(chǎn)光模塊已在全球市場中占有較高份額，2022年全球光模塊企業(yè)TOP10中有7家中國企業(yè)，并在400G/800G高速光模塊和CPO/LPO等前沿技術(shù)上布局領(lǐng)先。
投資建議
1）光模塊：AI產(chǎn)業(yè)拉動高速光模塊需求，建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、新易盛等；
2）光芯片：光芯片決定光通信效率和穩(wěn)定性，25G及以上光芯片國產(chǎn)化率仍有較大提升空間，建議關(guān)注：源杰科技等。
3）AI芯片：人工智能芯片是構(gòu)成AI模型算力的關(guān)鍵，建議關(guān)注：寒武紀(jì)等。
風(fēng)險提示
AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，AI商業(yè)化推進(jìn)不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦加劇，國產(chǎn)化及市場開拓不及預(yù)期。
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