>> 源達信息-電力設備及新能源行業(yè)周報：鈣鈦礦效率創(chuàng)新高，11月海風招標景氣回升-231204
| 上傳日期： |
2023/12/4 |
大小： |
1775KB |
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pdf 共10頁 |
來源： |
源達信息 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
吳起滌 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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鈣鈦礦疊層組件效率突破26%
11月30日，協(xié)鑫光電公眾號發(fā)文稱，公司279mmX 370mm鈣鈦礦疊層組件效率達到26.17%,并通過中國計量科學研究院權(quán)威認證標志著鈣鈦礦技術(shù)在光伏電池領(lǐng)域的一次革命性突破。此前，市場.上尚未出現(xiàn)真正意義上的鈣鈦礦疊層組件，而協(xié)蠢的這一-成果不僅在效率.上取得了顯著提升，也預示著鈣鈦礦技術(shù)的實用化和商業(yè)化前景。
11月海上風電招標景氣回升
2023年1- 11月全國陸上風機公開招標容量53.1GW,同比23.1%，海上風機公開招標容量8.0GW，同比-49.2%。2023年11月單月全國風機公開招標容量6.3GW，其中海上風機1.8GW6
投資建議
光伏:供給側(cè):工信部擬于11月13日召開光伏座談會，重點引導光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，推動高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司: 1)組件- -體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
風電:江蘇2021年-期競配265GW存量項目取得實質(zhì)性進展，三峽大豐800MW項目和國信大豐850MW項目先后迎來招標和用海使用權(quán)公示。這標志著此前影響項目進展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預計我國的海風有望進入加速建設期。建議關(guān)注成本管控能力強，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司:1)整機廠商:海力風電、三-重能、金風科技。2)軸承:長盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
電池:建議關(guān)注以下投資主線:1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預期的電池環(huán)節(jié),建議關(guān)注:寧德時代、比亞迪; 2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價能力強的龍頭企業(yè);3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680鈉電、復合集流體等)從01的投資機會。
新能源汽車:隨著全球新能源車滲透率的不斷提升、汽車智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車電動化、智能化、輕量化趨勢，建議關(guān)注:長安汽車、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
風險提示
政策不及預期風險;行業(yè)增長不及預期;原材料價格波動風險;行業(yè)競爭加劇。
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