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維持行業(yè)“增持”評級。12月13日，特斯拉在官方社交平臺上發(fā)布了特斯拉人形機器人“擎天柱2代”（Optimus Gen2）的最新演示視頻。相比第一代，第二代在執(zhí)行器與傳感器方面迎來全面升級，使得Optimus在身體自由度、平衡控制、步行速度以及手部操控能力方面得到顯著提升。我們認為，伴隨以Optimus為代表的人形機器人的快速進化與創(chuàng)新，人形機器人商業(yè)化應用將迎來逐步落地，行業(yè)趨勢有望加速。
　　特斯拉發(fā)布Optimus Gen2最新演示視頻，執(zhí)行器與傳感器的全面升級帶來靈活性與操控性大幅提升。特斯拉發(fā)布Optimus Gen2最新演示視頻顯示，Optimus Gen2憑借執(zhí)行器與傳感器的全面升級，在多方面實現(xiàn)優(yōu)化升級：頸部，完成2自由度的驅(qū)動式頸部設計。腿腳，實現(xiàn)驅(qū)動器優(yōu)化，步行速度提升30%；足部運用力/力矩傳感，采用鉸鏈式腳趾和人形腳部設計。身體平衡方面，在不犧牲功能下總重量減少10公斤，平衡能力與全身控制全面提升。手部采用擁有11個自由度的全新雙手設計，動作速度更快，且所有手指實現(xiàn)觸覺感知能力，可實現(xiàn)精細物品操作。
　　配置逐步成形商業(yè)化落地有望加速，重點關注執(zhí)行器、傳感器環(huán)節(jié)。從Optimus第二代產(chǎn)品演示視頻看，產(chǎn)品性能已有顯著提升，我們認為，伴隨以Optimus為代表的人形機器人的快速進化與創(chuàng)新，人形機器人市場商業(yè)化應用將迎來逐步落地，行業(yè)趨勢有望加速。當前人形機器人技術配置路線也已基本成熟，其中執(zhí)行器、傳感器環(huán)節(jié)作為價值量最大與技術核心環(huán)節(jié)，建議重點關注。
　　建議重點關注人形機器人領域重要投資機會：
　　執(zhí)行器環(huán)節(jié)，主要為電機+傳動結構，包括減速器、絲杠、軸承等；
　　傳感器環(huán)節(jié)，主要有力/力矩傳感器、觸覺傳感器、視覺傳感器與平衡傳感（IMU）等。
　　風險提示。產(chǎn)業(yè)化進度不及預期、核心技術推進不及預期風險。