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事項：
　　12月14日，芒果TV與抖音合作發(fā)布會暨簽約儀式在北京舉行。雙方簽訂合作協(xié)議并發(fā)布“精品短劇扶持計劃”，將「以短見長、長短互補、橫豎生風、萬里可期」作為合作愿景，以短劇聯(lián)合開發(fā)作為切入點，后續(xù)推進二創(chuàng)視頻、品牌營銷等多方面的深度合作。未來三年，雙方將圍繞新國風、新青年、新生活、新職業(yè)、新技術、新人文、新農村、新競界、新生態(tài)與新健康等十大主題，面向行業(yè)激勵優(yōu)質短劇的開發(fā)和制作。兩平臺將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，為滿足用戶多元化的網絡視聽需求尋找解法。
　　評論：
　　芒果TV是視頻平臺微短劇最早入局者之一，擁有海量內容和制作實力。根據廣電視界、骨朵傳媒等新聞資料，芒果TV早在2019年就啟動“大芒計劃”入局微短劇，并先后出品了《虛顏》、《念念無明》、《風月變》等精品微短劇，產品豐富，覆蓋題材廣泛。其中《風月變》在芒果TV播出期間，斬獲110+個熱搜榜單，是大芒劇場首個分賬破千萬的微短劇項目；該劇于12月10日登陸湖南衛(wèi)視，也是全國首部上星播出的微短劇?！讹L月變》的成績離不開優(yōu)質的內容制作和演員的精湛演技，也反映出芒果在打造精品內容的全網影響力。
　　抖音作為短視頻頭部平臺，擁有海量用戶和優(yōu)質推薦算法。短視頻行業(yè)流量多集中在頭部平臺，根據QuestMobile數據顯示，抖音在2023年5月DAU就已突破7億。抖音的去中心化算法邏輯能夠根據作品內容進行篩選和推薦，讓每一部優(yōu)質作品都有爆火的可能。根據中國經濟新聞網新聞，抖音集團副總裁、總編輯張輔評表示，本次抖音與芒果TV的合作將通過專項基金、流量激勵等支持手段，持續(xù)推動微短劇行業(yè)健康繁榮發(fā)展。
　　兩平臺強強聯(lián)合，推進微短劇行業(yè)精品化、規(guī)范化。去年11月14日，廣電總局發(fā)布《關于進一步加強網絡微短劇管理實施創(chuàng)作提升計劃有關工作的通知》，彰顯監(jiān)管部門積極鼓勵優(yōu)質精品微短劇的趨勢。芒果TV和抖音以精品微短劇共創(chuàng)為起點進行戰(zhàn)略合作，預計將推動微短劇向精品化、規(guī)范化的方向邁進。隨著微短劇行業(yè)的發(fā)展日趨規(guī)范，未來或將會有更多人才和機構涌入該市場，推動更多精品微短劇誕生，實現(xiàn)創(chuàng)作者、平臺方、合作方的多方共贏，創(chuàng)造更多優(yōu)質的內容價值。
　　投資建議：公司作為稀缺的國企長視頻平臺，核心業(yè)務經營穩(wěn)健，同時我們看好公司的四平臺融合戰(zhàn)略（湖南衛(wèi)視/芒果TV/金鷹卡通/小芒電商），金鷹卡通（動畫IP資源豐富+線下文旅）和小芒電商值得持續(xù)關注。我們預計23-25年收入分別為138.7億/164.2億/197.6億，同比1.2%/18%/20%；歸母凈利潤分別為20.3億/25.2億/31.1億，同比11%/24%/23%。維持先前估值方法，給予24年PE估值30X，市值756億，目標價40元/股，維持“推薦”評級。
　　風險提示：內容上線后播出情況不及預期，政策對行業(yè)監(jiān)管趨嚴，項目上線節(jié)奏不確定性。