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本周（20231211-20231215）板塊行情
　　電力設(shè)備與新能源板塊：本周下跌2.74%,弱于大盤，位列漲跌幅排名第30名。本周核電指數(shù)漲幅最大，上漲0.67%；鋰電池指數(shù)跌幅最大，下跌2.40%。
　　新能源汽車：12月初銷量穩(wěn)中有升，行業(yè)進(jìn)一步完善技術(shù)規(guī)范
　　12月1-10日，新能源車市場零售18.7萬輛，同比+8%，環(huán)比+3%，今年以來累計(jì)零售699.6萬輛，同比+34%。全國乘用車廠商新能源批發(fā)19.4萬輛，同比-10%，環(huán)比-2%，今年以來累計(jì)批發(fā)796.7萬輛，同比+34%。全年銷量目標(biāo)稍顯緊迫，各大廠商“以價換量”開啟年底最后沖刺。工信部等部門頒布新公告，持續(xù)規(guī)范新能源車技術(shù)要求，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
　　鋰電：衛(wèi)藍(lán)半固態(tài)電池首次批量出貨，建議關(guān)注鋰電新技術(shù)
　　據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，11月衛(wèi)藍(lán)裝機(jī)0.41GWH，占比達(dá)0.92%，位列全國動力電池裝機(jī)量單月第12，全國三元動力裝機(jī)量單月第7，占比達(dá)2.63%。據(jù)衛(wèi)藍(lán)新能源微信公眾號，其于今年6月向蔚來正式交付半固態(tài)電池，若衛(wèi)藍(lán)主要交付蔚來則此為半固態(tài)電池首次大批量出貨。固態(tài)電池尚處產(chǎn)業(yè)化初期，建議關(guān)注從半固態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)型帶來的高鎳正極（當(dāng)升科技、容百科技）及硅基負(fù)極（貝特瑞、杉杉股份）等新技術(shù)方向。此外，隔膜和電解液在全固態(tài)電池下或?qū)⑻鎿Q，亦建議關(guān)注轉(zhuǎn)型動力充足的恩捷股份、星源材質(zhì)、多氟多等。
　　光伏：鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化有望加速落地，N/P型硅片、電池片價格持續(xù)分化
　　協(xié)鑫光電推出的新鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.34%，鈣鈦礦疊層組件迭代速度超預(yù)期，持續(xù)催化鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)落地。24年鈣鐵礦疊層組件效率與面積有望實(shí)現(xiàn)新突破。本周硅料價格保持平穩(wěn)，高品質(zhì)硅料供應(yīng)緊張。PERC產(chǎn)品需求縮減，N/P型硅片價格持續(xù)分化，整體電池片價格維持下跌，N/P型電池片價差拉大。接近年末海內(nèi)外光伏項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，組件價格暫穩(wěn)。
　　風(fēng)電：全球容量最大海上機(jī)組下線，關(guān)鍵部件生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化
　　12月12日，明陽智能MySE18.X-20MW海上風(fēng)電機(jī)組下線，該機(jī)組是目前全球已下線單機(jī)容量最大、風(fēng)輪直徑最大的海上機(jī)組。明陽智能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件生產(chǎn)制造全部國產(chǎn)化。
　　儲能&電網(wǎng)設(shè)備：大容量電芯或成為新趨勢，4小時儲能系統(tǒng)報(bào)價持續(xù)走跌
　　電網(wǎng)設(shè)備：11月用電量維持上升趨勢，新能源發(fā)電量增速較快，電力設(shè)備或受益于電網(wǎng)升級需求。儲能：海辰發(fā)布的1130Ah電芯的使用從電芯、集成儲能系統(tǒng)、制造、設(shè)備四個環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)直流側(cè)降本25%，大容量電芯實(shí)現(xiàn)儲能各環(huán)節(jié)有效降本，大容量電芯或成為儲能新趨勢。
　　工控：特斯拉二代機(jī)器人發(fā)布，催化人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地
　　人形機(jī)器人：特斯拉人形機(jī)器人Optimus Gen2發(fā)布，各環(huán)節(jié)均有較大提升，產(chǎn)品性能進(jìn)一步優(yōu)化，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程有望增速。工控：1）ABB機(jī)器人推出全新SCARA機(jī)器人，ABB新機(jī)器人可運(yùn)用于電子、汽車和新能源等眾多工業(yè)領(lǐng)域，有望提升工業(yè)領(lǐng)域自動化水平，實(shí)現(xiàn)快速降本增效；2）11月PPI同比下降3pcts，環(huán)比下降0.3pcts，降幅連續(xù)兩個月擴(kuò)大。
　　氫能行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展超預(yù)期。中國能建2023年制氫設(shè)備集中采購預(yù)估總量125套電解槽，陽光氫能、隆基氫能、華光環(huán)能、雙良新能源等公司均入圍中標(biāo)候選人。截至今年Q3，氫能電解槽公開中標(biāo)規(guī)模超2.3GW，參考22年國內(nèi)全年出貨量約800MW，行業(yè)規(guī)模正快速擴(kuò)大，制氫環(huán)節(jié)落地節(jié)奏加快，招標(biāo)量/中標(biāo)量及推進(jìn)節(jié)奏均超預(yù)期。此外，齊齊哈爾、山東等多地綠氫項(xiàng)目逐步啟動，氫能市場不斷完善。
　　本周建議關(guān)注標(biāo)的：
　　寧德時代、陽光電源、許繼電氣、思源電氣、鳴志電器、恩捷股份、通靈股份、威騰電氣、泰勝風(fēng)能、偉創(chuàng)電氣。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　政策不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競爭加?。浑娋W(wǎng)投資增速下滑。