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本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為-1.96%、-6.89%，相對(duì)滬指的超額收益分別為-1.05%、-2.14%；本周原料藥、中藥及醫(yī)藥商業(yè)等股價(jià)跌幅較小，生物制品、器械及醫(yī)療服務(wù)等股價(jià)跌幅較大；本周漲幅居前百利天恒（+26.29%）、華納藥廠（+14.35%）、拓新藥業(yè)（+13.31%），跌幅居前貝瑞基因（-23.25%）、ST太安（-14.24%）、和元生物（-11.15%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊跟隨市場(chǎng)下跌，但小市值個(gè)股跌幅更加明顯。
　　23年26個(gè)中藥注射劑解限，參照22年解限后放量情況行業(yè)有望迎來快速增長(zhǎng)：2023版醫(yī)保目錄出爐，相比22版醫(yī)保目錄，此次醫(yī)保目錄調(diào)整中，常規(guī)目錄共有26個(gè)中藥注射劑解除部分限制，將醫(yī)保報(bào)銷范圍由限定在二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)指定適應(yīng)癥放開至二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)或減少限定疾病的分型。參考22年醫(yī)保目錄調(diào)整情況：22年共有6個(gè)大通用名中藥注射劑部分解限，23年均實(shí)現(xiàn)不同程度的放量，根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，2023前三季度清開靈注射液同比增長(zhǎng)443.7%，達(dá)到5.17億體量，丹參注射液同比增長(zhǎng)393.7%，達(dá)到16.6億體量。我們認(rèn)為，中藥注射劑解限，對(duì)于行業(yè)整體存在積極催化，相關(guān)企業(yè)24年中藥注射劑有望實(shí)現(xiàn)快速放量。重點(diǎn)推薦康緣藥業(yè)，建議關(guān)注九芝堂、紅日藥業(yè)。
　　Vertex和CRISPR聯(lián)合推出的CRISPR/Cas9基因編輯療法exa-cel（商品名：Casgevy）、藍(lán)鳥生物的基因療法lovo-cel（商品名：Lyfgenia）獲批上市；迪哲醫(yī)藥在第65屆美國血液學(xué)會(huì)年會(huì)上公布了兩款全球首創(chuàng)新藥JAK1抑制劑戈利昔替尼和LYN/BTK雙靶點(diǎn)抑制劑DZD8586在淋巴瘤領(lǐng)域的4項(xiàng)最新研究成果：12月8日，F(xiàn)DA批準(zhǔn)兩款基因療法上市，分別是Vertex和CRISPR聯(lián)合推出的CRISPR/Cas9基因編輯療法exa-cel（商品名：Casgevy）、藍(lán)鳥生物的基因療法lovo-cel（商品名：Lyfgenia），兩款產(chǎn)品均用于治療伴有復(fù)發(fā)性血管閉塞危象（VOC）的鐮狀細(xì)胞?。⊿CD）患者；12月12日，迪哲醫(yī)藥在第65屆美國血液學(xué)會(huì)（ASH）年會(huì)上公布了兩款全球首創(chuàng)新藥JAK1抑制劑戈利昔替尼和LYN/BTK雙靶點(diǎn)抑制劑DZD8586在淋巴瘤領(lǐng)域的4項(xiàng)最新研究成果。
　　具體配置思路：1） IVD領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦安圖生物、新產(chǎn)業(yè)、科美診斷等；2）血制品領(lǐng)域：上海萊士、天壇生物、派林生物、博雅生物等；3）藥店領(lǐng)域：健之佳、老百姓、一心堂、益豐藥房等；4）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；5）優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領(lǐng)域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；6）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；7）消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；8）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；9）其它消費(fèi)醫(yī)療：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；10）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；11）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；12）中藥領(lǐng)域：太極集團(tuán)、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。