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投資要點(diǎn)：
　　中國(guó)電建開(kāi)啟42GW光伏組件招標(biāo)。根據(jù)中國(guó)電建招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)，中國(guó)電建發(fā)布2024年度光伏組件框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告，本次光伏組件招標(biāo)總量為42GW，包件一為“投資建設(shè)項(xiàng)目所需P型單晶硅組件”，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量4GW；包件二為“工程承包項(xiàng)目所需P型單晶硅組件”，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量8GW；包件三為“投資建設(shè)項(xiàng)目所需N型單晶硅組件”，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量10GW；包件四為“工程承包項(xiàng)目所需N型單晶硅組件”，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量20GW。
　　 11月光伏組件招標(biāo)價(jià)接近1.1元/w，晶科中標(biāo)量領(lǐng)先。根據(jù)SMM光伏視界微信號(hào)的統(tǒng)計(jì)，11月光伏組件招中標(biāo)市場(chǎng)約34GW組件采購(gòu)項(xiàng)目定標(biāo)，均價(jià)為1.098元/W。招標(biāo)企業(yè)中，國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)電建、中國(guó)華電、大唐、國(guó)投等地方企業(yè)共97個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目（標(biāo)段）定標(biāo)。價(jià)格方面，中標(biāo)容量明確、且有定標(biāo)價(jià)格的企業(yè)為晶科能源、隆基綠能、正泰新能、通威股份、一道新能源、晶澳科技。
　　 N型產(chǎn)品需求旺盛，高品質(zhì)原料價(jià)格有望體現(xiàn)溢價(jià)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公眾號(hào)，n型硅料成交均價(jià)為6.8萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降0.15%。目前來(lái)看，n型硅料的需求在短期內(nèi)有所恢復(fù)，部分廠(chǎng)家的n型訂單已經(jīng)簽到1月份，這得益于終端對(duì)于n型產(chǎn)品的需求較為旺盛，多晶硅企業(yè)有動(dòng)力提升n型硅料在生產(chǎn)中的占比，部分大廠(chǎng)的n型生產(chǎn)比例已經(jīng)提升至60%甚至更高。
　　建議關(guān)注：晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝機(jī)不及預(yù)期；政策變動(dòng)；原材料價(jià)格波動(dòng)；融資成本上升。