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報(bào)告摘要
　　◆特斯拉Optimus-Gen 2發(fā)布，感匆、力控等提升超預(yù)期
　　12月13日，特斯拉發(fā)布Optimus -Gen 2演示視頻，感知、力控、運(yùn)動(dòng)性能等方面明顯提升，相比上一代主要變化如下：1)頸部新增2個(gè)自由度，傳感器和執(zhí)行器數(shù)量進(jìn)一步增加；2)行走速度提升30%；3)足部采用仿人設(shè)計(jì)，使用力力矩傳感器和鉸接式腳趾; 4)輕量化提升，共計(jì)減重10kg而不犧牲原有的性能; 5)平衡和全身控制能力改善，可完成深蹲、蹦迪等復(fù)雜動(dòng)作；6)靈巧手新方案共11個(gè)自由度,每根手指搭配觸覺(jué)傳感器，操作更加靈活。
　　◆傳感器為重要增量環(huán)節(jié)，推薦關(guān)注六維力矩傳感器、電子皮膚
　　特斯拉Optimus-Gen 2的重要邊際變化在于對(duì)環(huán)境的感知能力增強(qiáng)，傳感器的數(shù)量和種類(lèi)均有增加，如足部的力矩傳感器和手指的觸覺(jué)傳感器。力矩傳感器的測(cè)量維度可分為一至六維，人形機(jī)器人的手腕和腳踝對(duì)柔順控制的要求較高，我們判斷特斯拉Optimus-Gen 2足部或?qū)⑹褂?個(gè)六維力矩傳感器。觸覺(jué)傳感器相當(dāng)于機(jī)器人的“電子皮膚”，可模仿生物皮膚的觸覺(jué)感知，是機(jī)器人更智能的關(guān)鍵,特斯拉引領(lǐng)下國(guó)內(nèi)機(jī)器廠商也有望持續(xù)推進(jìn)應(yīng)用。
　　◆輕量化材料是減重的主要途徑之一，執(zhí)行器迭代升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
　　特斯拉Optimus-Gen 2在不犧牲原有結(jié)構(gòu)和性能的前提下減重10kg我們判斷主要源于輕量化材料和高功率密度執(zhí)行器的使用。材料方面,機(jī)器人采用輕量化材料能夠減少運(yùn)行能耗、提高工作速度、降低運(yùn)動(dòng)慣性,鋁合金、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料、PEEK材料等需求有望提升。執(zhí)行器方面，人形機(jī)器人關(guān)節(jié)小巧、緊湊的特點(diǎn)對(duì)執(zhí)行器的功率密度提出了更高要求，此外運(yùn)動(dòng)速度和手指靈活度的提升同樣離不開(kāi)執(zhí)行器的升級(jí)迭代。重點(diǎn)關(guān)注絲杠、減速器、電機(jī)等環(huán)節(jié)。
　　◆投資建議
　　特斯拉Optimus-Gen 2感知、力控、運(yùn)動(dòng)性能提升超預(yù)期，量產(chǎn)有望進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，推薦關(guān)注邊際變化較大的傳感器、輕量化環(huán)節(jié)，及執(zhí)行層持續(xù)迭代的絲杠等環(huán)節(jié): 1)傳感器:華依科技、漢威科技、東華測(cè)試、柯力傳感; 2)輕量化:中研股份; 3)絲杠:貝斯特、五洲新春、鼎智科技; 4)減速器:綠的諧波; 5)靈巧手:鳴志電器。