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Gen2相比于Gen1在三個(gè)方面有全新突破。根據(jù)機(jī)器之心、傳感器專(zhuān)家網(wǎng)新聞資料1）傳感器價(jià)值量大幅提升、感知層邊際效應(yīng)顯著。Gen2在靈巧手手腕處、腳底連接處集成六維力傳感器實(shí)現(xiàn)更靈活的控制，每個(gè)指尖配置觸覺(jué)傳感器，實(shí)現(xiàn)對(duì)物品抓取更強(qiáng)的控制能力，總得來(lái)看，感知層價(jià)值量進(jìn)一步提升。2）輕量化帶來(lái)減速器方案的明確和新型材料的應(yīng)用。Gen2步行速度提升30%，整體重量減輕10kg，進(jìn)一步提升機(jī)器人整體行走能力。我們認(rèn)為現(xiàn)階段減速器方案或全身采用諧波+手指微型諧波。脖子處新增的2自由度將帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)模組的需求量。3）運(yùn)動(dòng)控制能力大超預(yù)期、更多功能得到驗(yàn)證。本次Gen2的運(yùn)動(dòng)能力較為超預(yù)期，不僅能完成較為精細(xì)化的動(dòng)作，而且在深蹲等工作上也展現(xiàn)了較強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)和核心控制能力。機(jī)器人在應(yīng)用端可以實(shí)現(xiàn)較快速度的行走、深蹲、跳舞等。觸覺(jué)傳感器關(guān)注漢威科技和蘇試試驗(yàn)；力學(xué)傳感器推薦柯力傳感和東華測(cè)試；傳動(dòng)層關(guān)注鳴志電器、綠的諧波、貝斯特、恒立液壓；感知層關(guān)注華依科技和芯動(dòng)聯(lián)科；潛在tier1供應(yīng)商關(guān)注匯川技術(shù)。
　　機(jī)械行業(yè)深度研究報(bào)告：3C鈦合金加速導(dǎo)入，關(guān)注3D打印及刀具加工環(huán)節(jié)變化。鈦合金兼具輕量化和高比強(qiáng)度的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用于智能手機(jī)可提升其整體強(qiáng)度、耐摔性和耐刮擦性，且還有質(zhì)輕等優(yōu)點(diǎn)。蘋(píng)果、榮耀等廠商加速導(dǎo)入鈦合金，引領(lǐng)消費(fèi)電子使用鈦合金潮流。鈦合金材料屬性使得其加工難度大、良率低，加工耗材及設(shè)備需求量增加，或催生鈦合金加工技術(shù)變革。建議重點(diǎn)關(guān)注機(jī)床刀具行業(yè)的歐科億、鼎泰高科、華銳精密、沃爾德、廈門(mén)鎢業(yè)、創(chuàng)世紀(jì)等；建議重點(diǎn)關(guān)注3D打印行業(yè)的華曙高科、鉑力特等。建議重點(diǎn)關(guān)注MIM行業(yè)的統(tǒng)聯(lián)精密、精研科技等。
　　投資建議：建議關(guān)注工控行業(yè)匯川技術(shù)、信捷電氣、英威騰、偉創(chuàng)電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、埃斯頓、柯力傳感、綠的諧波等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電、創(chuàng)世紀(jì)等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密、鼎泰高科等；檢測(cè)行業(yè)譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)銳科激光、英諾激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、杭叉集團(tuán)、安徽合力等；工業(yè)氣體杭氧股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。