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本周板塊走勢回顧：本周（12月11日-12月15日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)下跌1.80%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.31%，上證指數(shù)下跌0.91%。板塊周漲幅前三為蘇州科達(dá)（34.87%）、云鼎科技（25.51%）、恒銀科技（13.80%），板塊跌幅前三為*ST左江（-39.70%）、三維天地（-15.10%）、ST迪威迅（-14.20%）。
　　聚焦數(shù)據(jù)要素與信創(chuàng)等底部板塊，關(guān)注短期政策與產(chǎn)業(yè)側(cè)邊際變化。近一個(gè)月，市場處于底部振蕩與新一年方向選擇期，預(yù)期偏弱。經(jīng)營層面，2023Q4接近尾聲，企業(yè)經(jīng)營依然承載較大壓力，業(yè)績改善預(yù)期轉(zhuǎn)弱，反轉(zhuǎn)存在不確定性，維持中短期底部震蕩、2024年預(yù)期轉(zhuǎn)暖判斷。產(chǎn)業(yè)方面，1）數(shù)據(jù)要素：國家數(shù)據(jù)局發(fā)布“數(shù)據(jù)要素×三年行動(dòng)計(jì)劃”——至2026年底，應(yīng)用場景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個(gè)以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣典型應(yīng)用場景；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍，場內(nèi)交易規(guī)模大幅提升等。具體行業(yè)涉及+智能制造、+金融服務(wù)、+科技創(chuàng)新、+醫(yī)療健康、+應(yīng)急管理等12個(gè)領(lǐng)域。2）信創(chuàng)領(lǐng)域：12月15-16日，操作系統(tǒng)大會(huì)在北京召開，開放原子理事長助理江大勇表示，當(dāng)前openEuler系累計(jì)裝機(jī)量已超610萬套，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年openEuler系在我國服務(wù)器操作系統(tǒng)市場份額達(dá)到36.8%，社區(qū)吸引1300+家頭部企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高校加入，匯聚16800+名開源貢獻(xiàn)者，成立100+個(gè)SIG，發(fā)布了2個(gè)長周期版本、5個(gè)創(chuàng)新版本，且社區(qū)版本下載量已突破200萬，OpenEuler開源社區(qū)已成為中國最具活力和創(chuàng)新力的開源社區(qū)。短期建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素與信創(chuàng)板塊具備產(chǎn)業(yè)與政策催化板塊。
　　酷睿Ultra發(fā)布加速AIPC技術(shù)部署落地，開啟AIPC的新紀(jì)元。230款機(jī)型已在中國上市。這些處理器配備神經(jīng)處理單元（NPU），提高AI任務(wù)執(zhí)行效率，與前代相比在運(yùn)行AI模型方面更為高效。英特爾的Meteor Lake處理器采用創(chuàng)新架構(gòu)，集成NPU以提高能效比并推動(dòng)AI普及。英特爾計(jì)劃推動(dòng)PC行業(yè)進(jìn)入AI時(shí)代，并已與多個(gè)大型AI模型展開合作，體現(xiàn)其處理大規(guī)模語言模型的強(qiáng)大能力。
　　投資建議與標(biāo)的，建議關(guān)注：人工智能1）AI+應(yīng)用：金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、萬興科技、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等；2）AI算力：海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹等；3）AI終端：?？低?、大華股份、科大訊飛、龍芯中科、中科創(chuàng)達(dá)等；操作系統(tǒng)：中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、軟通動(dòng)力等；數(shù)據(jù)要素1）數(shù)據(jù)匯聚：深桑達(dá)、易華錄、星環(huán)科技、三維天地等；2）數(shù)據(jù)運(yùn)營：太極股份、廣電運(yùn)通、云賽智聯(lián)、久遠(yuǎn)銀海、國新健康、銀之杰、超圖軟件、航天宏圖、中科星圖等；3）數(shù)據(jù)流通：浙數(shù)文化、零點(diǎn)有數(shù)等；4）數(shù)據(jù)安全：電科網(wǎng)安、三未信安等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇