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本周觀點: 
　　一、英特爾推出新一代處理器和AI芯片，AIPC時代來臨
　　當(dāng)?shù)貢r間12月14日，英特爾召開了名為“AIEverywhere”(AI無處不在)的新品發(fā)布會，推出酷睿Ultra處理器和代號Emerald Rapids的第五代至強可擴展處理器兩款面向AIPC的新一代處理器，英特爾最新的人工智能(AI)芯片Gaudi 3也在美國市場同期發(fā)布。英特爾此次新品發(fā)布會與以往相比最大的一點不同，就在于幾乎是首次將面向企業(yè)的云端服務(wù)器CPU新品，和面向消費者的端側(cè)計算設(shè)備CPU新品放到了一起。英特爾表示，基于新的至強(Xeon)處理器的服務(wù)器將在明年第一季度廣泛推出，新處理器在提高性能和內(nèi)存的同時，耗電量更少，至強也是唯一具有內(nèi)置AI加速功能的主流數(shù)據(jù)中心處理器。與此同時，英特爾用于筆記本電腦和臺式電腦的酷睿Ultra處理器將讓個人電腦擁有直接運行人工智能應(yīng)用的功能?？犷ltra內(nèi)置AI加速引擎，即被稱為NPU的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元，可更快地運行AI程序?？犷ltra在沒有網(wǎng)絡(luò)連接的情況下無法提供像ChatGPT這樣的服務(wù)，但可以處理較小的任務(wù)?？犷ltra還包括更強大的游戲功能，增加的圖形處理能力可以幫助Adobe Premier等程序的運行速度提高40%以上。此外，AI芯片Gaudi 3可能是英特爾最具挑戰(zhàn)性的新產(chǎn)品，它將用于深度學(xué)習(xí)和大型生成式AI模型。英特爾聲稱，Gaudi 3的性能超過了英偉達(dá)的AI芯片H100。Gaudi 3和H100也被稱為AI加速器，可以幫助人工智能公司開發(fā)聊天機器人和其他快速增長的服務(wù)。Gaudi 3按計劃是在明年正式上市，屆時，在AI芯片市場上，英偉達(dá)將不再一家獨大。
　　二、數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計持續(xù)落地，推進(jìn)市場化配置改革
　　近期頂層設(shè)計密集出臺，多個地區(qū)也相繼出臺數(shù)據(jù)要素流通交易相關(guān)政策和方案，完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易體系框架，提高場內(nèi)交易活躍度。對數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營等核心問題進(jìn)行了規(guī)范和明晰，數(shù)據(jù)價值體系更加完善，意味著數(shù)據(jù)流通交易進(jìn)入了倒計時。產(chǎn)業(yè)端服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的典型應(yīng)用場景正在逐步落實，數(shù)據(jù)領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用水平全面提高。數(shù)據(jù)要素關(guān)注度逐步提高，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展以及數(shù)字政府建設(shè)迎來更高景氣。2023年12月15日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于向社會公開征求《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024―2026年）（征求意見稿）》意見的公告。其中提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個以上示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應(yīng)用場景，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量效益實現(xiàn)明顯提升，涌現(xiàn)出一批成效明顯的數(shù)據(jù)要素應(yīng)用示范地區(qū)，培育一批創(chuàng)新能力強、市場影響力大的數(shù)據(jù)商和第三方專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍，場內(nèi)交易規(guī)模大幅提升，推動數(shù)據(jù)要素價值創(chuàng)造的新業(yè)態(tài)成為經(jīng)濟增長新動力，數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟提質(zhì)增效作用更加凸顯，成為高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力量。
　　三、投資建議
　　受益標(biāo)的：
　　AI+應(yīng)用：潤達(dá)醫(yī)療、金山辦公、福昕軟件、漢得信息、彩訊股份、萬達(dá)信息、夢網(wǎng)科技
　　鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈：潤和軟件、中國軟件、誠邁科技、麒麟信安、東土科技、軟通動力、常山北明；
　　AI PC產(chǎn)業(yè)鏈：星環(huán)科技、九聯(lián)科技、雷神科技、華勤技術(shù)、光大同創(chuàng)；
　　電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、科華數(shù)據(jù)；
　　數(shù)據(jù)要素：國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商（太極股份、深桑達(dá)、易華錄）、三大運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通），數(shù)據(jù)運營商及加工商（開普云、拓爾思、上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、中科江南、萬達(dá)信息、中遠(yuǎn)?？?、久遠(yuǎn)銀海）。
　　四、風(fēng)險提示
　　核心技術(shù)水平升級不及預(yù)期的風(fēng)險，AI倫理風(fēng)險，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險，中美貿(mào)易摩擦升級的風(fēng)險。