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【重點推薦】
　　一、AI：
　　1、應(yīng)用層：隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業(yè)化產(chǎn)品應(yīng)用落地加速，建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件，如新國都（AIGC產(chǎn)品MeBoom可實現(xiàn)圖片視頻到卡通創(chuàng)作）、奧飛娛樂（ip池AIGC潛力巨大，騰訊《元夢之星》合作）、萬興科技（天幕多媒體大模型創(chuàng)作了AI動畫短片《女孩的一生》）、虹軟科技（機器視覺算法及應(yīng)用廠商，向短視頻及直播類客戶提供視覺產(chǎn)品解決方案）、福昕軟件、同花順、彩訊股份等，以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
　　2、算力層：建議重點關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等；以及算力設(shè)備相關(guān)廠商高新發(fā)展（擬持股華鯤振宇70%股權(quán)，華鯤振宇為華為服務(wù)器龍頭）、創(chuàng)業(yè)黑馬（算力+算法賦能中小企業(yè)）、神州數(shù)碼、寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、拓維信息、四川長虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等；算力資源租賃公司青云科技-U、亞康股份、蓮花健康、利通電子、真視通等。
　　3、Maas層：建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零、思美傳媒、掌趣科技及博彥科技等。
　　4、其他：關(guān)注星環(huán)科技（向量數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)智能平臺型廠商）。
　　二、數(shù)據(jù)要素：
　　1、數(shù)據(jù)流通：
　?。?）確權(quán)：建議關(guān)注人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、安妮股份；（2）交易：建議關(guān)注參股政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易中心的企業(yè)，如吉視傳媒、浙數(shù)文化、廣電運通等；
　　2、數(shù)據(jù)供給：
　?。?）擁有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的企業(yè)，如銀行、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺等，建議關(guān)注新大陸、新國都、拉卡拉、航天信息、國聯(lián)股份、生意寶、上海鋼聯(lián)、每日互動等；
　?。?）政府?dāng)?shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注博思軟件、久遠銀海、南威軟件等；
　?。?）企業(yè)數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注思特奇、國新健康、廣聯(lián)達、恒生電子、中控技術(shù)、創(chuàng)業(yè)慧康等；
　?。?）地理信息采集，建議關(guān)注超圖軟件、測繪股份、航天宏圖等；
　?。?）數(shù)據(jù)管理建議關(guān)注三維天地、云賽智聯(lián)、零點有數(shù)、吉大正元、博彥科技、海天瑞聲；
　　（6）數(shù)據(jù)聚合建議關(guān)注太極股份、中國軟件、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、深桑達A、品高股份、易華錄；
　　3、數(shù)據(jù)安全：
　　建議關(guān)注吉大正元、信安世紀(jì)、安恒信息、啟明星辰、奇安信、天融信、綠盟科技、電科網(wǎng)安等。
　　三、三方支付：
　　正式開啟長期景氣拐點，關(guān)注新國都（收單費率提升帶來得利潤彈性空間大，海外支付硬件高速增長）、新大陸（“物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備+支付運營+數(shù)字人民幣+數(shù)字身份”等多點開花）、拉卡拉（收單流水位居行業(yè)第二，費率提升彈性大）。
　　四、數(shù)據(jù)庫：
　　建議關(guān)注中國軟件（持股達夢25.21%股權(quán)，持股麒麟軟件40.25%股權(quán)）；海量數(shù)據(jù)（基于華為OpenGauss做商業(yè)發(fā)行版）；太極股份（持有人大金倉數(shù)據(jù)庫51.29%股權(quán)）。
　　【AI跟蹤】
　　英特爾發(fā)布首款A(yù)IPC處理器，聯(lián)想推出搭載酷睿Ultra的AIPC：英特爾在12月14日晚舉行的“AIEverywhere”（AI無處不在）的新品發(fā)布會上，推出代號Meteor Lake的酷睿Ultra處理器。Meteor Lake是英特爾首款A(yù)IPC處理器，首次內(nèi)置人工智能加速引擎NPU，可在PC上實現(xiàn)高能效的AI加速和本地推理。12月15日，聯(lián)想集團推出了全新商用和消費級筆記本電腦，旨在開啟全新的人工智能體驗，同時提升用戶的生產(chǎn)力、創(chuàng)造力和工作效率。新款ThinkPad X1Carbon、ThinkPad X1二合一以及小新Pro162024和IdeaPad Pro 5i均搭載了最新的英特爾酷睿Ultra處理器和Windows 11系統(tǒng)。它們兼具高效的電源管理、強大的性能、深度沉浸的使用體驗以及人工智能加速功能。AI大事件時間表（11月13日-12月31日）：11月-12月期間，美股及臺股AI公司將披露公司業(yè)績和2024年的資本開支指引。
　　【數(shù)據(jù)要素跟蹤】
　　“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃公開征求意見，提出到2026年底數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍：12月15日，國家發(fā)改委發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024-2026年）（征求意見稿）》，提出“數(shù)據(jù)要素×智能制造”“數(shù)據(jù)要素×智慧農(nóng)業(yè)”“數(shù)據(jù)要素×金融服務(wù)”等12個方面的數(shù)據(jù)要素重點行動，到2026年底數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍。征求意見稿提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個以上示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應(yīng)用場景，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量效益實現(xiàn)明顯提升，涌現(xiàn)出一批成效明顯的數(shù)據(jù)要素應(yīng)用示范地區(qū)，培育一批創(chuàng)新能力強、市場影響力大的數(shù)據(jù)商和第三方專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍，場內(nèi)交易規(guī)模大幅提升，推動數(shù)據(jù)要素價值創(chuàng)造的新業(yè)態(tài)成為經(jīng)濟增長新動力，數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟提質(zhì)增效作用更加凸顯，成為高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力量。