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投資要點(diǎn)：
　?、俦局苤攸c(diǎn)關(guān)注：人形機(jī)器人傳感器環(huán)節(jié)
　　推薦理由：特斯拉人形機(jī)器人最新視頻放出，新增力矩與觸覺(jué)傳感器
　　12月13日，特斯拉Optimus官方發(fā)布Optimus-Gen2視頻。根據(jù)視頻中展示的內(nèi)容，Optimus-Gen2與上一代相比外形出現(xiàn)較大改變，硬件方面新增腳部力&扭矩傳感器和手部觸覺(jué)傳感器，腳部具有腳趾和鞋子，運(yùn)動(dòng)速度提升30%，靈巧手具有11自由度，所有手指均具備感知觸覺(jué)。Optimus-Gen2采用了特斯拉自行設(shè)計(jì)的傳感器與執(zhí)行器，頸部具有兩個(gè)自由度；減重10kg且不以犧牲性能為代價(jià)，平衡性&全身控制性能大幅提升，展示了深蹲，抓放雞蛋，跳舞等動(dòng)作。
　　從宣傳視頻的介紹看，新增的觸覺(jué)傳感器、力傳感器以及更強(qiáng)大的平衡感知能力，是特斯拉第二代Optimus人形機(jī)器人的主要亮點(diǎn)。人形機(jī)器人傳感器檢測(cè)對(duì)象不同分為內(nèi)部傳感器和外部傳感器，其中內(nèi)部傳感器是用來(lái)感知機(jī)器人的自身狀態(tài)的傳感器，比如位置、速度、加速度；外部傳感器是用以感受機(jī)器人周圍環(huán)境、目標(biāo)物的狀態(tài)信息的傳感器，比如視覺(jué)、觸覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、嗅覺(jué)、溫度、力覺(jué)等。
　　力傳感器用于人形機(jī)器人準(zhǔn)確獲取驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)和肢體末端觸感力學(xué)信號(hào)的感知，其中六維力傳感器技術(shù)壁壘高，多應(yīng)用于高精密場(chǎng)景：六維力傳感器能夠同時(shí)測(cè)量沿三個(gè)坐標(biāo)軸方向的力和繞三個(gè)坐標(biāo)軸方向的力矩，是維度最高的力傳感器，能夠給出最全面的力覺(jué)信息，相較于低維力傳感器，六維力傳感器的技術(shù)難度和使用難度高，但對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的智能裝配和其他場(chǎng)景的精密場(chǎng)景非常重要。
　　觸覺(jué)傳感器主要以柔性傳感器（柔性電子皮膚）為研發(fā)方向，在靈巧手掌內(nèi)配置觸覺(jué)傳感器，以感知操作目標(biāo)的位姿、硬度、肌理等特征，提高靈巧手的智能化操作能力。目前柔性傳感器仍處于早期研發(fā)階段，海外知名企業(yè)為Interlink、Tekscan等，國(guó)內(nèi)僅能斯達(dá)等少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)化預(yù)期。人形機(jī)器人靈巧手使用工具、操作設(shè)備、分揀物品、高精度裝配等能力。
　　Tesla Optimus Gen1在2023年3月首度亮相，短短9個(gè)月時(shí)間，Tesla Optimus不斷創(chuàng)造新的進(jìn)展。根據(jù)機(jī)器人大講堂，如果持續(xù)當(dāng)前的研發(fā)進(jìn)度，兩年之后，很有可能看到Optimus具備彈跳及重負(fù)載爬樓與搬運(yùn)能力，這也恰巧符合2022年AIDay上Elon Musk提出的3-5年量產(chǎn)預(yù)期。從目前進(jìn)度來(lái)看，Tesla Optimus規(guī)劃的百萬(wàn)量級(jí)的出貨目標(biāo)越來(lái)越近。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　重點(diǎn)傳感器標(biāo)的：柯力傳感、漢威科技、華依科技、東華測(cè)試、八方股份、開(kāi)特股份等
　　具有確定性的供應(yīng)商：三花、拓普、鳴志等；
　　電機(jī)：步科股份、偉創(chuàng)電氣、江蘇雷利等
　　絲杠：貝斯特、北特科技、鼎智科技、新劍傳動(dòng)等
　　減速器：雙環(huán)、綠的、中大力德等
　　機(jī)器視覺(jué)：舜宇光學(xué)、奧比中光、奧普特、凌云光。
　?、诠夥O(shè)備：CPIA上調(diào)2023年光伏裝機(jī)量預(yù)期，預(yù)計(jì)光伏全球2023裝機(jī)345-390GW
　　2023年12月15日，“2023光伏行業(yè)年度大會(huì)”舉辦，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華出席會(huì)議并作光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告。根據(jù)該報(bào)告，2023年1-10月光伏行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁：硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)70%。硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)值超過(guò)1.3萬(wàn)億元，同比創(chuàng)歷史新高，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約430億美元。
　　應(yīng)用端，今年集中式光伏占新增裝機(jī)的47.9%，新增裝機(jī)61.79GW，同比增長(zhǎng)257%，分布式新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)90%。海外市場(chǎng)方面，相比2022年“量?jī)r(jià)齊升”的情況，2023年光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量增價(jià)減”的態(tài)勢(shì)。光伏組件出口市場(chǎng)更加趨于多元化，歐洲雖然仍然是第一大市場(chǎng)，但占比略有下降，亞洲、非洲等新興市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
　　對(duì)于今年裝機(jī)的展望，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華今年第二次上調(diào)今年裝機(jī)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，全球裝機(jī)由305-350GW上調(diào)至345-390GW。國(guó)內(nèi)裝機(jī)120-140GW上調(diào)至160-180GW。
　　相關(guān)標(biāo)的：捷佳偉創(chuàng)（全面布局TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線的光伏設(shè)備龍頭）；京山輕機(jī)（業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開(kāi)發(fā)且有實(shí)際產(chǎn)品銷售的企業(yè)）；奧來(lái)德（基于OLED技術(shù)積累，切入鈣鐵礦材料及設(shè)備領(lǐng)域）；德龍激光（鈣鈦礦整段設(shè)備已交付，正與頭部客戶進(jìn)行新工藝開(kāi)發(fā)和商務(wù)溝通）；曼恩斯特（具有鈣鈦礦智能涂布設(shè)備，在鈣鈦礦領(lǐng)域已獲得銷售訂單）；帝爾激光（應(yīng)用于BC的激光微蝕刻設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先，在2019年就取得BC電池激光設(shè)備訂單）；海目星（對(duì)于BC的研發(fā)是在PERC時(shí)代就開(kāi)始了，目前BC產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，且是和客戶進(jìn)行新產(chǎn)品的共同開(kāi)發(fā)）；羅博特科（大力推進(jìn)異質(zhì)結(jié)銅電鍍業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，金屬化已出貨GW級(jí)設(shè)備，圖形化已開(kāi)始研究和開(kāi)發(fā)）；寶馨科技（重點(diǎn)布局高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目，一期2GW預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；前瞻布局鈣鈦礦+異質(zhì)結(jié)疊層電池技術(shù)，實(shí)驗(yàn)室自測(cè)效率超30%）；邁為股份（為數(shù)不多能夠提供HJT整線生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商）。
　　③船舶：1-11月新接訂單同比+63.8%，12月新簽訂單加碼
　　1-11月中國(guó)新接訂單6485萬(wàn)載重噸，同