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投資要點(diǎn)
　　事件：近日，快手平臺(tái)宣布將于12月31日20:00正式停止第三方微短劇小程序的商業(yè)推廣和投放。快手表示，從12月22日起，第三方小程序微短劇廣告主可逐步遷移到快手小程序以及快手自建鏈路進(jìn)行投放。期間為降低遷移對(duì)廣告主的影響、保障投放效果，快手平臺(tái)將給予一定的政策扶持。
　　各大平臺(tái)全面布局微短劇市場(chǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。根據(jù)德塔文統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年10月1日至2023年8月31日，長(zhǎng)短視頻平臺(tái)共上線1125部微短劇，實(shí)現(xiàn)首度年產(chǎn)破千成就。同比2022年442部、2021年420部、2020年103部上線量，實(shí)現(xiàn)跨越式階梯式增長(zhǎng)。橫向?qū)Ρ雀饕曨l平臺(tái)微短劇上新數(shù)量，抖音、快手、優(yōu)酷、騰訊視頻分別上新455部、214部、189部、176部微短劇，構(gòu)建其微短劇市場(chǎng)的核心產(chǎn)出。值得注意的是，騰訊視頻2023年上新總量176部，相比去年80部上線量實(shí)現(xiàn)2.2倍飛躍，產(chǎn)量、質(zhì)量雙豐收。除此之外，芒果TV上線66部微短劇、相對(duì)去年略有增長(zhǎng)；愛奇藝上線12部微短劇，走少而精路線；B站、百視TV、搜狐視頻等平臺(tái)逐步入局，上線少量作品。在主流平臺(tái)加快短視頻領(lǐng)域布局的同時(shí)，許多專注短視頻領(lǐng)域的小型平臺(tái)也值得關(guān)注，根據(jù)華為應(yīng)用市場(chǎng)數(shù)據(jù)，河馬劇場(chǎng)、紅果免費(fèi)短劇等APP累計(jì)安裝次數(shù)分別達(dá)3317萬次和4809萬次，隨著短視頻市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，此類平臺(tái)或?qū)⒂瓉磉M(jìn)一步發(fā)展。
　　頭部平臺(tái)發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，長(zhǎng)短合作聚焦微短劇賽道。12月14日，以“橫豎生風(fēng)”為主題，芒果TV與抖音宣布，雙方將以短劇聯(lián)合開發(fā)為切口，后續(xù)推進(jìn)二創(chuàng)視頻、品牌營(yíng)銷等多方面的深度合作。此次雙方合作聚焦在”微短劇”領(lǐng)域，也意味著微短劇賽道的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入新階段。根據(jù)德塔文數(shù)據(jù)，2022年10月至2023年8月抖音上線455部短劇，在各平臺(tái)中排名第一，排名第二的快手上線短劇數(shù)量不及抖音一半。抖音優(yōu)質(zhì)劇集有《心動(dòng)不止一刻》、《二十九》，累計(jì)播放分別為11.9億和12.7億。在占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的前提下，抖音近年迎來“合作潮”。2022年3月以來，抖音先后與搜狐、愛奇藝、騰訊達(dá)成合作，但合作內(nèi)容都圍繞“二次創(chuàng)作”鄰域，隨著微短劇市場(chǎng)的增長(zhǎng)，平臺(tái)間合作范圍在未來有望拓寬。
　　投資建議：各大短視頻平臺(tái)內(nèi)容創(chuàng)作持續(xù)輸出，后續(xù)平臺(tái)間更多合作有望推動(dòng)行業(yè)體量發(fā)展。建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的：中文在線（300364.SZ）、華策影視（300133.SZ）、上海電影（601595.SH）、捷成股份（300182.SZ）、天下秀（600556.SH）、天威視訊（002238.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：微短劇相關(guān)政策不確定性，微短劇平臺(tái)合作效果不確定性，用戶對(duì)短劇內(nèi)容反饋不確定性等。