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12月14日傍晚，北京、上海分別調(diào)整優(yōu)化了房地產(chǎn)政策。其中北京市調(diào)整了個(gè)人住房貸款政策和普通住房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，涉及首付比例、貸款利率、貸款年限以及普通住宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面；上海自12月15日起調(diào)整普通住房標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化差別化住房信貸政策。房地產(chǎn)市場(chǎng)政策的不斷寬松疊加基建利好政策將有望帶動(dòng)建材行業(yè)需求改善，建材板塊估值修復(fù)可期，維持建材行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　玻璃行業(yè)：后市來(lái)看，下周暫無(wú)明確點(diǎn)火、放水產(chǎn)線，供應(yīng)上看，產(chǎn)量持平，但因本周河源旗濱二線白玻轉(zhuǎn)產(chǎn)歐洲灰，白玻產(chǎn)量或有減少；需求上，除北方受天氣等因素影響多數(shù)進(jìn)入收尾，部分期現(xiàn)商存拋貨現(xiàn)象，市場(chǎng)價(jià)格略有下滑外，東南部地區(qū)仍處于趕工期，部分剛需支撐下，下游適當(dāng)備貨，后續(xù)多數(shù)進(jìn)入自我消化階段，但因部分企業(yè)庫(kù)存偏低下不排除有提漲現(xiàn)象，預(yù)計(jì)下周浮法玻璃市場(chǎng)或會(huì)存多空博弈現(xiàn)象。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)，金晶科技。
　　水泥行業(yè)：12月中旬，受大范圍雨雪天氣影響，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)減弱，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率約為48%，同比下滑約6個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，受益于企業(yè)持續(xù)錯(cuò)峰生產(chǎn)、行業(yè)自律加強(qiáng)，以及局部地區(qū)限電減產(chǎn)，部分地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)上行，同時(shí)受需求減弱影響，華東部分地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)回落，預(yù)計(jì)后期價(jià)格仍以震蕩調(diào)整為主。近期地產(chǎn)及基建利好政策頻發(fā)，有望帶動(dòng)水泥行業(yè)需求修復(fù)，關(guān)注水泥龍頭上峰水泥、海螺水泥、天山股份。
　　消費(fèi)建材：2023年年初以來(lái)，消費(fèi)建材產(chǎn)品主要原燃材料價(jià)格均同比下滑，同時(shí)行業(yè)龍頭積極推動(dòng)渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材、港股中國(guó)聯(lián)塑；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹、亞士創(chuàng)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。