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新能源汽車：新能源汽車購置稅新規(guī)發(fā)布，緊隨行業(yè)技術(shù)發(fā)展支撐長期成長。根據(jù)政府官網(wǎng)，12月11日工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》，新增低溫里程衰減技術(shù)指標(biāo)優(yōu)惠政策，并明確換電模式車型相關(guān)要求。中國電動(dòng)車市場受益補(bǔ)貼及購置稅政策已邁入全面市場化競爭，技術(shù)水平已遠(yuǎn)超新公告要求。據(jù)中汽政研，2023年1-6月約有93%新能源車型滿足技術(shù)要求?？紤]到政策對技術(shù)的引領(lǐng)作用，2024年后達(dá)標(biāo)車型占比有望進(jìn)一步提升，快充+智駕驅(qū)動(dòng)滲透率二次向上。
　　風(fēng)電：海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，11月風(fēng)電由降轉(zhuǎn)增。根據(jù)龍船風(fēng)電網(wǎng)、海上風(fēng)電觀察、風(fēng)電頭條以及風(fēng)能專委會(huì)CWEA數(shù)據(jù)，近期海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。廣西700MW海風(fēng)項(xiàng)目標(biāo)段二招標(biāo)，擬裝機(jī)容量為289MW；上海市進(jìn)行東海大橋海上風(fēng)電場三期招標(biāo)，總裝機(jī)容量約為153MW。截至12月11日，國家電投山東半島南U1場址一期海上風(fēng)電場，38天時(shí)間累計(jì)發(fā)電量突破1億千瓦時(shí)大關(guān)；中國廣核集團(tuán)惠州港口100萬千瓦海上風(fēng)電場全容量并網(wǎng)儀式順利舉行，標(biāo)志著粵港澳大灣區(qū)首個(gè)百萬千瓦級海上風(fēng)電項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)；陸風(fēng)方面，中國廣核集團(tuán)興安盟300萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目全容量并網(wǎng)，成為我國在運(yùn)最大陸上風(fēng)電基地。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2023年11月國內(nèi)發(fā)電量7310億千瓦時(shí)，同比+8.4%，1-11月份，發(fā)電量80732億千瓦時(shí)，同比+4.8%，其中11月份風(fēng)力發(fā)電量804億千瓦時(shí)，同比+26.6%，風(fēng)電由降轉(zhuǎn)增。
　　光伏：N型料供給偏緊支撐價(jià)格，組件開工率分化加劇。根據(jù)Solarzoom：硅料：由于下游新增采購需求以N型料為主，N型料當(dāng)前供給整體偏緊，硅料企業(yè)多選擇將P型料與N型料搭配銷售。硅片：受P型182電池大量減產(chǎn)甚至部分停產(chǎn)影響，P型M10硅片需求下滑，帶動(dòng)價(jià)格周環(huán)比跌幅明顯。電池：當(dāng)前P型M10電池市場價(jià)仍低于電池廠商成本線，導(dǎo)致減產(chǎn)、停產(chǎn)產(chǎn)線數(shù)量增加明顯。組件：隨著年末國內(nèi)外需求進(jìn)入淡季，組件開工率分化加劇，后續(xù)價(jià)格仍將走弱。
　　新型電力系統(tǒng)：全國首個(gè)跨省特高壓外送配套共享儲能電站動(dòng)態(tài)調(diào)試完成，獨(dú)立儲能在新型電力系統(tǒng)作用再延展。近日，全國首個(gè)跨省特高壓外送配套共享儲能電站錫林浩特150MW/300MWh共享儲能站項(xiàng)目升壓站倒送電一次性成功，可由電網(wǎng)調(diào)配跨省輸送至山東、江蘇等高負(fù)荷地區(qū)，為電網(wǎng)運(yùn)行提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、需求響應(yīng)等多種服務(wù)，進(jìn)一步拓展新型儲能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用場景與收入來源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期，政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)，電力市場化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。