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國(guó)泰君安-百勝中國(guó)(9987.HK)肯德基破萬(wàn)店,開(kāi)啟新征程-231219
上傳日期:
2023/12/20
大小:
484KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
增持
作者:
劉越男
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
投資建議:考慮Q4消費(fèi)需求疲軟及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,下調(diào)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為8.14/8.97/9.78億美元,同比+84%/+10%/+9%;考慮公司2024-2026年將以股息和回購(gòu)的形式向股東回饋30億美元,預(yù)計(jì)EPS分別為1.97(-0.14)/2.23(-0.29)/2.49(-0.38)美元,同比+88%/+13%/+12%,對(duì)應(yīng)PE分別為20x/18x/16x.維持增持評(píng)級(jí)。
事件:12月15日,肯德基京杭大運(yùn)河餐廳在杭州武林門(mén)碼頭盛大開(kāi)業(yè),肯德基中國(guó)門(mén)店規(guī)模正式突破10,000家??系禄桨l(fā)布全新品牌主張“永遠(yuǎn)好滋味”,宣告品牌進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。根據(jù)百勝中國(guó)首席執(zhí)行官屈翠容女士,期望到2026年,肯德基產(chǎn)品及服務(wù)將覆蓋到中國(guó)超7億消費(fèi)者,人群規(guī)模實(shí)現(xiàn)50%以上的增長(zhǎng)。
迭代門(mén)店模型,門(mén)店網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張。公司擁有標(biāo)準(zhǔn)店、Futurestore、Mini店及下沉市場(chǎng)餐廳等四種門(mén)店模式,及To Go、肩并肩、咖啡車(chē)、小站等多種功能模塊,能夠靈活調(diào)整門(mén)店模型,匹配不同區(qū)域的市場(chǎng)需求。截至目前肯德基門(mén)店超過(guò)1萬(wàn)家,必勝客門(mén)店超過(guò)3000家,根據(jù)RGM2.0戰(zhàn)略,肯德基將進(jìn)入1,100多個(gè)尚未布局的城鎮(zhèn),包括高速服務(wù)區(qū)、醫(yī)院、高校等場(chǎng)所,在未來(lái)三年保持每年1,200家以上凈新增店數(shù);必勝客則保持每年400至500家凈新增店數(shù),通過(guò)衛(wèi)星店等靈活的門(mén)店模式進(jìn)一步擴(kuò)張。
強(qiáng)化供應(yīng)鏈建設(shè),提升門(mén)店運(yùn)營(yíng)能力。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),公司強(qiáng)化供應(yīng)鏈建設(shè),憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì),靈活推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新及成本優(yōu)化,擴(kuò)大價(jià)格帶及人群覆蓋面,保持較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在門(mén)店端,公司通過(guò)提高數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力,優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率。公司目前已經(jīng)將人工智能落地在多個(gè)場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)了個(gè)性化的APP和小程序用戶(hù)體驗(yàn),未來(lái)人工智能技術(shù)將繼續(xù)運(yùn)用于私域運(yùn)營(yíng)、點(diǎn)餐履約、客服支持等方面。
風(fēng)險(xiǎn)提示:開(kāi)店不及預(yù)期,同店大幅下滑,消費(fèi)需求疲軟,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
百勝中國(guó)股票研究報(bào)告
招商證券-百勝中國(guó)(9987.HK)品牌優(yōu)勢(shì)筑長(zhǎng)期壁壘,西式快餐王者歸來(lái)-231211
浙商證券-百勝中國(guó)(09987.HK)首次覆蓋報(bào)告:西式快餐龍頭,行穩(wěn)致遠(yuǎn),潛力仍大-231208
安信國(guó)際-百勝中國(guó)(9987.HK)道阻且長(zhǎng),堅(jiān)韌不拔-231115
興業(yè)證券-百勝中國(guó)(09987.HK)短期業(yè)績(jī)低于預(yù)期,經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健健康-231106
國(guó)泰君安-百勝中國(guó)(9987.HK)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):門(mén)店擴(kuò)張加速,利潤(rùn)率同比下滑-231102
安信證券-百勝中國(guó)(9987.HK)展店提速,同店穩(wěn)健修復(fù)-231107
光大證券-百勝中國(guó)(9987.HK)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):消費(fèi)疲軟致同店增速放緩,餐廳利潤(rùn)率短期承壓-231104
華創(chuàng)證券-百勝中國(guó)(09987.HK)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):開(kāi)店持續(xù)加速,業(yè)績(jī)保持韌性,持續(xù)回購(gòu)彰顯信心-231103
中信建投-百勝中國(guó)(9987.HK)優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略及股東回報(bào),核心品牌提速拓展勢(shì)能充足-231102
華泰證券-百勝中國(guó)(9987.HK)同店平穩(wěn)復(fù)蘇,擴(kuò)張環(huán)比提速-231102
更多百勝中國(guó)研究報(bào)告
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