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>> 華寶證券-財(cái)富管理行業(yè)觀察:券商布局“家辦”業(yè)務(wù),能否走出特色化財(cái)富管理轉(zhuǎn)型?-231220
上傳日期:   2023/12/21 大?。?/td>   265KB
格式:   pdf  共5頁 來源:   華寶證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張青
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
投資要點(diǎn)
  券商積極布局建設(shè)高凈值客戶服務(wù)賽道:隨著中國高凈值客戶數(shù)量的穩(wěn)步增長,以及客戶財(cái)富管理及傳承的理念意識(shí)的提高,越來越多的企業(yè)家及高凈值家族客戶開始尋求專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)。繼商業(yè)銀行、信托公司之后,近年來許多券商也陸續(xù)加入家族財(cái)富管理行列,為企業(yè)家等高凈值客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)。
  券商家族辦公室業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步建設(shè)發(fā)展:企業(yè)家辦公室、家族辦公室等高凈值客戶服務(wù)業(yè)務(wù)具備較為明顯的買方特征,其發(fā)展與我國財(cái)富管理買方投顧的轉(zhuǎn)型息息相關(guān)。而盡管券商擁有綜合業(yè)務(wù)優(yōu)勢,但相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)性團(tuán)隊(duì)建設(shè)仍有不足,在高凈值客戶資源上相較銀行也有所不足,應(yīng)在重視人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)的同時(shí),加強(qiáng)內(nèi)部不同部門間的協(xié)作,做好相互賦能支持。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)僅供參考;文中提及的機(jī)構(gòu),旨在對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行闡述,不代表推薦;報(bào)告采用的歷史及樣本數(shù)據(jù)有限,可能存在樣本不足以代表整個(gè)市場的風(fēng)險(xiǎn);資本市場波動(dòng);市場環(huán)境及政策發(fā)展可能不及預(yù)期。
 
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