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事件：
　　2023年12月20日，安徽醫(yī)保局體外診斷試劑省際聯(lián)盟采購辦公室召開申報(bào)信息公開大會(huì)，對分子診斷、酶聯(lián)免疫和化學(xué)發(fā)光5個(gè)產(chǎn)品大類進(jìn)行現(xiàn)場開標(biāo)。
　　點(diǎn)評：
　　1. A組國產(chǎn)及進(jìn)口企業(yè)基本全部中標(biāo)，價(jià)格降幅略超50%、不到57%，基本符合預(yù)期。其中：
　　1）HPV：A組常規(guī)型HPV僅一家落選，最高限價(jià)20元，擬中選均價(jià)9.54元，最低為8.5元（僅一家），高危型HPV-不細(xì)分最高限價(jià)80元，擬中選均價(jià)33.36元，最低為7.98元（僅一家），高危型HPV-細(xì)分最高限價(jià)90元，擬中選均價(jià)41.16元，最低為14.54元（僅一家）。A組進(jìn)口及國產(chǎn)龍頭企業(yè)降幅均在50-51.5%以內(nèi)。
　　2）HCG：β-HCG最高限價(jià)15.5元，擬中選均價(jià)7.52元，最低為6.75元（僅新產(chǎn)業(yè)），總-HCG最高限價(jià)12.2元，擬中選均價(jià)5.83元，最低為4.88元（僅一家）。A組其他企業(yè)價(jià)格降幅均不到51.5%。
　　3）性激素六項(xiàng)：A組平均降價(jià)50.87%，新產(chǎn)業(yè)降幅最高，為52.91%。
　　4）傳染病八項(xiàng)：A組酶免平均降價(jià)50.57%，科華生物降幅最高，為51.88%，發(fā)光平均降價(jià)51.42%，萬泰凱瑞降幅最高,為55.19%。
　　5）糖代謝兩項(xiàng)：A組平均降價(jià)50.66%，新產(chǎn)業(yè)降幅最高，為51.88%。
　　2.量價(jià)分配規(guī)則科學(xué)合理，利好國產(chǎn)龍頭市場份額進(jìn)一步提升，加速化學(xué)發(fā)光國產(chǎn)替代進(jìn)程。本次集采中，A組中標(biāo)企業(yè)按價(jià)格降幅排序，排名前列者按規(guī)則1擬中選，后2-3名按規(guī)則2擬中選，且不參與待分配量分配，其中主要為降幅較低的進(jìn)口企業(yè)，此外B、C組中選企業(yè)還需基于A組平均中選價(jià)進(jìn)行調(diào)平。根據(jù)集采規(guī)則，累計(jì)意向采購量前90%的入圍A組企業(yè)，而擬中選規(guī)則的劃分，則切實(shí)保障了降幅靠前企業(yè)的采購量獲取，尤其是利好新產(chǎn)業(yè)、邁瑞醫(yī)療、安圖生物等龍頭企業(yè)在聯(lián)盟省份的加速放量和渠道開拓，并借助集采在各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)樹立國產(chǎn)品牌影響力，推動(dòng)化學(xué)發(fā)光國產(chǎn)替代進(jìn)程。
　　投資邏輯：我國IVD行業(yè)快速發(fā)展，尤其是化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域市場規(guī)模可觀，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到600億元，且國產(chǎn)替代空間超70%。此次安徽等25省聯(lián)盟集采，降價(jià)幅度溫和，基本符合預(yù)期，國產(chǎn)企業(yè)中標(biāo)結(jié)果亮眼，看好國產(chǎn)龍頭受益成本優(yōu)勢，借力集采加速試劑及儀器進(jìn)院，建議關(guān)注邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、安圖生物、邁克生物、亞輝龍等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采落地不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，上游原材料等價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，儀器進(jìn)院裝機(jī)不及預(yù)期，其他行業(yè)變動(dòng)及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。