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 11月碳酸鋰進口量1.70萬噸，環(huán)比增長58.33%
　　根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月我國碳酸鋰進口量1.70萬噸，同比增長37.30%，環(huán)比增長58.33%。1-11月，中國碳酸鋰合計進口量13.84萬噸，同比增長10.54%，月度平均進口量1.26萬噸，11月進口量高于月度平均水平。我們判斷主要系10月智利碳酸鋰出口到中國的量為1.68萬噸，環(huán)比增長84.48%，導(dǎo)致中國11月份海關(guān)口徑進口量環(huán)比增長。11月份，碳酸鋰進口均價17.82萬元/噸，環(huán)比下跌9.91%，同比下跌53.34%。11月上海市碳酸鋰進口量1.42萬噸，同比增長126.30%，環(huán)比增長58.24%。11月份上海港進口量占比83.61%，環(huán)比10月份減少0.05pct。1~11月份上海進口量占比74.90%，上海港目前是我國碳酸鋰最主要的進口港。
　　11月氫氧化鋰出口量1.53萬噸，環(huán)比增長49.20%
　　根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月份，中國氫氧化鋰出口量為1.53萬噸，同比增長72.55%，環(huán)比增長49.20%。1-11月，國內(nèi)氫氧化鋰出口總量為11.76萬噸，同比增長38.99%，月度平均出口量為1.07萬噸，11月份氫氧化鋰出口量高于月度平均出口量水平。11月，氫氧化鋰出口均價為26.89萬元/噸，環(huán)比下跌11.24%，同比下跌22.58%。
　　氫氧化鋰基本都出口給日韓，11月份出口日本/韓國占比約95.68%
　　11月份，中國出口到亞洲各國氫氧化鋰合計1.49萬噸，占比97.08%，環(huán)比上升7.62pct。出口給歐洲408.01噸，占比2.66%，環(huán)比下降7.76pct；11月份占比前兩位的分別是韓國和日本，分別出口1.21萬噸和2530.63噸，分別占總出口量的79.16%和16.52%，環(huán)比分別變動+17.71pct和-10.26pct。1-11月，中國出口的氫氧化鋰主要供應(yīng)給亞洲地區(qū)，亞洲各國合計11.39萬噸，占比96.81%。其中，韓國和日本出口量分別為8.4萬噸和2.88萬噸，分別占總出口量的71.42%和24.48%。根據(jù)韓國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月，韓國進口氫氧化鋰共1.28萬噸，其中95.00%的量均由中國進口。1-11月，韓國進口氫氧化鋰共10.77萬噸，其中77.98%的量均由中國進口，中國仍為韓國最大的氫氧化鋰出口國。
　　11月澳洲黑德蘭港鋰精礦出口至中國9.32萬噸，環(huán)比-31.6%
　　根據(jù)Pilbara Ports Authority數(shù)據(jù)，根據(jù)Pilbara Ports Authority數(shù)據(jù)，2023年11月份澳洲黑德蘭港共出口鋰精礦9.32萬噸，同比-26.69%，環(huán)比-31.6%，未出口原礦；11月澳洲黑德蘭港鋰精礦出口至中國9.32萬噸，同比-23.96%，環(huán)比-31.6%，出口至中國鋰精礦占比達100%。2023年1-11月，澳洲黑德蘭港共出口鋰精礦105.86萬噸，同比+48.07%，未出口原礦；1-11月，澳洲黑德蘭港鋰精礦出口至中國105.86萬噸，同比+57.86%，出口至中國鋰精礦占比達100%。
　　投資建議
　　根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月我國碳酸鋰進口量1.70萬噸，同比增長37.30%，環(huán)比增長58.33%。1-11月，中國碳酸鋰合計進口量13.84萬噸，同比增長10.54%，月度平均進口量1.26萬噸，11月進口量高于月度平均水平。我們判斷主要系10月智利碳酸鋰出口到中國的量為1.68萬噸，環(huán)比增長84.48%，導(dǎo)致中國11月份海關(guān)口徑進口量環(huán)比增長。11月份，碳酸鋰進口均價17.82萬元/噸，環(huán)比下跌9.91%，同比下跌53.34%。11月份，中國氫氧化鋰出口量為1.53萬噸，同比增長72.55%，環(huán)比增長49.20%。1-11月，國內(nèi)氫氧化鋰出口總量為11.76萬噸，同比增長38.99%，月度平均出口量為1.07萬噸，11月份氫氧化鋰出口量高于月度平均出口量水平。11月，氫氧化鋰出口均價為26.89萬元/噸，環(huán)比下跌11.24%，同比下跌22.58%。
　　本周鋰鹽價格繼續(xù)下跌，根據(jù)百川周報，下游正極材料企業(yè)主要以執(zhí)行長協(xié)為主。供給方面，首先鹽湖地區(qū)廠家受天氣影響，碳酸鋰產(chǎn)出有所下降，但下降空間并不大。其次是江西地區(qū)，包含鋰云母生產(chǎn)企業(yè)和廢料回收企業(yè)，部分企業(yè)開始減產(chǎn)，面對當(dāng)前的市場發(fā)展不明朗，以及悲觀情緒的帶動，部分鋰鹽廠1月會停產(chǎn)，供應(yīng)量出現(xiàn)下降，但行業(yè)過剩背景下，改變不了行業(yè)出清趨勢。下游行業(yè)2023年訂單生產(chǎn)早已完成，終端電池廠仍有庫存需要去化，在展望2024年，鋰鹽供給過剩預(yù)期已成行業(yè)共識的背景下，我們判斷鋰鹽后市仍將維持跌勢?；谝陨显颍覀兺扑]關(guān)注成本曲線處于行業(yè)較低分位，且未來2-3年仍有供給增量的公司，推薦關(guān)注鋰云母原料自給率100%的【永興材料】，受益標(biāo)的有【天齊鋰業(yè)】、【鹽湖股份】以及【藏格礦業(yè)】。
　　風(fēng)險提示
　　1）全球鋰鹽需求量增速不及預(yù)期；
　　2）澳洲Wodgina礦山放量超預(yù)期；
　　3）阿根廷鹽湖新項目投產(chǎn)進度超預(yù)期；
　　4）宜春鋰云母精礦放量超預(yù)期；
　　5）非正式立項項目流入過多；
　　6）全球電動車銷量不及預(yù)期；
　　7）全球儲能增速不及預(yù)期。