>> 國泰君安-基金周報2023年第2期：風(fēng)格組合跟蹤周報-231218
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張思宇 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：近1周市場小盤價值風(fēng)格相對占優(yōu)，價值、成長風(fēng)格基金組合收益分別為-0.81%、-1.19%，新銳基金組合中關(guān)注富國新材料新能源A。
摘要：
市場風(fēng)格跟蹤：小盤價值風(fēng)格略微相對占優(yōu)，周期板塊成交低迷。風(fēng)格指數(shù)來看，近1周（2023.12.11-2023.12.15）國證價值指數(shù)下跌0.41%，國證成長指數(shù)下跌2.21%，成長和價值指數(shù)收益率持續(xù)下行，但價值風(fēng)格相對占優(yōu)。近1周周期板塊成交較為低迷。
風(fēng)格基金組合表現(xiàn)：價值風(fēng)格基金組合收益相對占優(yōu)。近1周，價值、成長風(fēng)格基金組合收益分別為-0.81%、-1.19%。兩類組合中，業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：中歐價值發(fā)現(xiàn)A、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題A，收益率分別為1.04%、0.00%。近1周，新銳基金組合收益-0.79%，業(yè)績表現(xiàn)最佳的為：富國新材料新能源A，收益率為1.51%。年初至今，新銳基金組合表現(xiàn)大幅優(yōu)于價值風(fēng)格和成長風(fēng)格基金組合。
新銳基金組合中關(guān)注富國新材料新能源A。富國新材料新能源A當(dāng)前規(guī)模21.27億元，基金經(jīng)理為徐智翔先生?；鸾?jīng)理屬創(chuàng)新型科技代表基金經(jīng)理?；鸾?jīng)理沿著科技創(chuàng)新尋找標(biāo)的，關(guān)注從0-1的產(chǎn)業(yè)拐點，發(fā)掘未來兌現(xiàn)度高的新領(lǐng)域，同時根據(jù)空間、格局和估值三維選股框架，尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。富國新材料新能源A當(dāng)前組合關(guān)注具身智能、智能駕駛、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，組合創(chuàng)新屬性明顯，產(chǎn)品業(yè)績彈性顯著，有望充分受益于創(chuàng)新型科技帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會發(fā)展，屬科技創(chuàng)新領(lǐng)域銳度較高的優(yōu)良配置品種。
新高基金跟蹤：
QDII基金占據(jù)周度績優(yōu)基金榜首。受益于美國加息進(jìn)程轉(zhuǎn)換預(yù)期提振，近1周海外市場表現(xiàn)優(yōu)異，因而QDII基金表現(xiàn)突出。嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣為主動權(quán)基金周度業(yè)績排名榜首，周度收益7.57%。對比而言，A股整體表現(xiàn)清淡，除小盤指數(shù)微幅上漲外，主要寬基指數(shù)下跌，近1周無單日漲幅超過5%的基金。
金元順安元啟保持創(chuàng)新高態(tài)勢。近1周市場寬基指數(shù)有所回調(diào)，主動權(quán)益超額收益難度仍然較大，除了多只QDII基金創(chuàng)下近1年凈值新高外，僅有6只基金在當(dāng)周持續(xù)新高，其中繆瑋彬管理的金元順安元啟保持收益領(lǐng)先優(yōu)勢，近1年收益為22.88%。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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