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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)-1.60%，滬深300指數(shù)0.13%，相對(duì)收益為-1.47pct，板塊表現(xiàn)弱于大市，在31個(gè)板塊排名中排第13位。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為生態(tài)園林（-0.2% ）、基建央企（-0.53% ）、鋼結(jié)構(gòu)（ -0.98% ），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：奧雅股份（+61.26%）、羅曼股份（+0.63%）、海波重科（+6.70%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建國企（+20.74%）、設(shè)計(jì)咨詢（+17.79%）、國際工程（+13.96%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：高新發(fā)展（+353.28%）、華圖山鼎（+111.09%）、北方國際（+43.36%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為奧雅股份（+61.26%）、華圖山鼎（+24.74%）、華電重工（+11.55%）、海波重科（+6.74%）、隧道股份（+6.4%），周度漲幅后5名的是ST美尚（-11.8%）、深城交（-11.2%）、亞廈股份（-8.87%）、天沃科技（-8.35%）、寶鷹股份（-8.25%）。
　　行業(yè)主要變化：宏觀方面，國家發(fā)改委提出，要持續(xù)深化改革開放，深化國資國企改革，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大；加大宏觀調(diào)控力度，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求。行業(yè)方面，住建部提出，積極推進(jìn)城市更新行動(dòng)，研究建立城市設(shè)計(jì)制度，再改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，補(bǔ)齊一老一幼等設(shè)施短板；堅(jiān)持房住不炒定位，適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化新形勢，實(shí)施好“三大工程”建設(shè)。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）中工國際：簽署了“材料基因組和特殊環(huán)境材料園區(qū)項(xiàng)目”合同，金額3,360.67萬元，占公司22年?duì)I收的0.35%。2）中國中鐵：中標(biāo)了多項(xiàng)重大工程，金額699.96億元，約占公司22年?duì)I收的6.08%。3）中國電建：簽署了剛果（金）金沙薩城市鐵路項(xiàng)目，合同金額為8.34億美元，折合人民幣約為59.33億元，約占公司22年?duì)I收的1.04%。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為，中央金融工作會(huì)議指出加快“三大工程”建設(shè)，城中村改造、保障房建設(shè)均有望提速，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈迎來布局窗口，城改重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)（華陽國際、深圳瑞捷等）、投融資+建造（天健集團(tuán)、上海建工、安徽建工等）、房屋施工及配套企業(yè)（德才股份、建發(fā)合誠、宏信建發(fā)、志特新材等），保障房重點(diǎn)關(guān)注裝配式建筑方向（中鐵裝配、鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等）。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)地方政府一攬子化債方案的推出、萬億國債的發(fā)行，國央企憑借自身優(yōu)勢更具配置價(jià)值，央企重點(diǎn)推薦中國中鐵，關(guān)注中國交建、中國中冶，國際工程關(guān)注中鋼國際、中材國際，國企關(guān)注上海建工、安徽建工、四川路橋。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。