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蘋果即將發(fā)售Vision Pro，開啟空間計算平臺新時代：
　　據(jù)彭博社12月20日報道，蘋果正在加大Vision Pro的生產(chǎn)力度，并計劃于2024年2月初發(fā)售。該產(chǎn)品是一款革命性的虛擬現(xiàn)實設(shè)備，其技術(shù)邏輯基于現(xiàn)實空間進行計算，強調(diào)與現(xiàn)實場景的互動，有望開啟空間計算平臺新時代。Vision Pro采用了兩塊Micro OLED屏幕，顯示效果遠(yuǎn)超目前市面上的VR設(shè)備，并引入了手勢識別和眼動追蹤。該產(chǎn)品搭載了Mac級別的M2芯片和實時傳感器處理芯片R1，實現(xiàn)了強大的性能和幾乎無延遲的實時視圖。此外，VisionPro應(yīng)用場景廣泛，包括學(xué)習(xí)、辦公、娛樂等領(lǐng)域。Vision Pro能夠?qū)?shù)字世界融入真實世界，實現(xiàn)增強現(xiàn)實，為消費電子產(chǎn)業(yè)鏈注入新動能，建議重點關(guān)注芯片、OLED屏幕、透鏡、XR光學(xué)檢測相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
　　美光FY24Q1業(yè)績/Q2指引均超預(yù)期，存儲行業(yè)加快復(fù)蘇進程：
　　12月20日，美光發(fā)布FY24Q1財報，F(xiàn)Y24Q1（9-11月）實現(xiàn)收入47.26億美元（YoY+15.7%，QoQ+17.9%），超出公司指引中值44億美元以及市場一致預(yù)期45.8億美元；GAAP/Non-GAAP攤薄EPS分別為-1.12/-0.95美元，高于公司指引中值-1.24/-1.07美元以及市場一致預(yù)期-1.16/-1.00美元。展望FY24Q2，公司預(yù)計收入將達(dá)到51~55億美元，GAAP/Non-GAAP攤薄EPS預(yù)計分別為-0.52~-0.38/-0.35~-0.21美元，指引均高于市場一致預(yù)期。公司表示存儲行業(yè)供需環(huán)境及庫存狀態(tài)正在持續(xù)改善，Q1 DRAM價格環(huán)比增長低個位數(shù)，NAND價格環(huán)比增長20%，預(yù)計2024年價格將繼續(xù)回暖；HBM3E客戶反饋積極，Q1已交付樣品并處于最終認(rèn)證階段，預(yù)計明年初開始量產(chǎn)，HBM產(chǎn)品預(yù)計2024全年貢獻數(shù)億美元收入。我們持續(xù)看好存儲行業(yè)景氣度回升，云端AI、AI手機/PC等有望拉動HBM、LPDDR5等需求，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機會。
　　電子本周漲幅-2.00%（15/31），10年P(guān)E百分位為31.73%：
　?。?）本周（2023.12.18 - 2023.12.22）上證綜指下降0.94%，深證成指下降1.75%，滬深300指數(shù)下降0.13%，申萬電子版塊下降2.00%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為15/31。2023年，電子版塊累計上升3.44%。（2）本周品牌消費電子板塊在電子行業(yè)子版塊中漲幅最高，為+1.09%；分立器件漲幅最低，為-5.10%。（3）電子版塊漲幅前三公司分別亞世光電（ +35.38% ）、惠威科技（+31.75%）、捷榮技術(shù)（+27.06%），跌幅前三公司分別為源杰科技（-19.18%）、慧為智能（-16.68%）、杰華特（-16.45%）。（4）PE：截至2023.12.22，滬深300指數(shù)PE為10.18倍，10年P(guān)E百分位為10.51%；SW電子指數(shù)PE為37.44倍，10年P(guān)E百分位為31.73%。
　　投資建議：
　　XR產(chǎn)業(yè)鏈推薦杰普特、華興源創(chuàng)、立訊精密、兆威機電、博眾精工、長盈精密、清越科技、三利譜，建議關(guān)注榮旗科技、博碩科技；存儲產(chǎn)業(yè)鏈推薦中微公司、華海清科、鼎龍股份、雅克科技、兆易創(chuàng)新，建議關(guān)注佰維存儲、江波龍、精智達(dá)、深科技、太極實業(yè)等。
　　風(fēng)險提示:
　　下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險；國際科技博弈力度加大風(fēng)險。