>> 華鑫證券-電力設(shè)備行業(yè)周報：政策持續(xù)加碼人形機器人，山西電力現(xiàn)貨市場正式運行-231224
| 上傳日期： |
2023/12/25 |
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| 556KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
張涵,臧天律 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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▌工信部再提人形機器人，行業(yè)政策持續(xù)加碼
12月21日，全國工業(yè)和信息化工作會議在京召開。會議提到出臺未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃，瞄準(zhǔn)人形機器人、量子信息等產(chǎn)業(yè)，著力突破關(guān)鍵技術(shù)、培育重點產(chǎn)品、拓展場景應(yīng)用。這也是工信部今年下半年以來第三次提及人形機器人，前兩次分別為9月份印發(fā)的《關(guān)于組織開展2023年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作的通知》中提及“主要聚焦元宇宙、人形機器人、腦機接口、通用人工智能四個重點方向”以及10月份發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，將人形機器人定位為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，強調(diào)發(fā)展目標(biāo)：到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給；到2027年，人形機器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實力達(dá)到世界先進(jìn)水平。
▌山西電力現(xiàn)貨市場正式運行，電改持續(xù)推進(jìn)
12月22日，山西省能源局、國家能源局山西監(jiān)管辦公室發(fā)布《關(guān)于山西電力現(xiàn)貨市場由試運行轉(zhuǎn)正式運行的通知》，山西省電力現(xiàn)貨市場即日起由試運行轉(zhuǎn)入正式運行。這是我國首個轉(zhuǎn)入正式運行的電力現(xiàn)貨市場。山西電力現(xiàn)貨市場于2018年12月27日啟動試運行，五年來先后經(jīng)過七次結(jié)算試運行，運行周期從單日開始，逐步拉長至周、半月、全月、雙月，最終實現(xiàn)連續(xù)試運行。截至目前，山西電力現(xiàn)貨市場已連續(xù)運行32個月。
自2015年起長久以來我國始終沒有放棄對于電力市場化改革的探索。目前，通過市場交易的電量已超過電力消費量的60%。而現(xiàn)貨市場是電力市場體系的核心和關(guān)鍵，是全國統(tǒng)一大市場的重要組成部分。推動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)是加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要舉措。2017年以來我國先后開展了兩批電力現(xiàn)貨交易試點，目前，廣東、山西、山東、甘肅等6個試點已經(jīng)開展長周期的結(jié)算試運行。2023年9月，國家發(fā)展改革委、國家能源局對外發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，這是構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場體系的重要文件，也是我國首次發(fā)布此類文件。2023年11月，國家發(fā)展改革委辦公廳與國家能源局發(fā)布進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知，推動現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)正式運行。
電力現(xiàn)貨市場有利于電力保供，在電力需求負(fù)荷高的時間段，在較高的價格下實現(xiàn)供需平衡，更好地激發(fā)煤電企業(yè)發(fā)電積極性；高電價也會優(yōu)化用電行為，減少高峰用電負(fù)荷。同時也有利于可再生能源電力的消納利用。我們認(rèn)為電力現(xiàn)貨市場為儲能、虛擬電廠等主體帶來額外收入，將推動工商業(yè)用戶參與市場化交易，也有利于源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)展。
▌投資建議
高頻政策強調(diào)下人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速，推動量產(chǎn)節(jié)奏加快。建議關(guān)注：1）總成環(huán)節(jié)：三花智控、拓普集團（汽車組覆蓋）、鳴志電器；2）執(zhí)行器核心零部件環(huán)節(jié)：綠的諧波（機械組覆蓋）、貝斯特、偉創(chuàng)電氣；3）傳感器環(huán)節(jié)：柯力傳感（機械組覆蓋）、漢威科技（中小盤組覆蓋）；4）輕量化環(huán)節(jié)：中研股份（化工組覆蓋）、新瀚新材（化工組覆蓋）。對電力設(shè)備板塊維持“推薦”評級。
▌風(fēng)險提示
人形機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、大盤系統(tǒng)性風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期風(fēng)險等。
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