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光伏需求潛力較大，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放。建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量較高，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，此外海風(fēng)項(xiàng)目逐步取得進(jìn)展，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海纜與塔筒樁基環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國(guó)產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)模化量產(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲0.75%，其中光伏板塊上漲2.96%，發(fā)電設(shè)備上漲2.5%，風(fēng)電板塊下跌0.95%，鋰電池指數(shù)下跌0.96%，新能源汽車指數(shù)下跌1.78%，核電板塊下跌1.95%，工控自動(dòng)化下跌2.04%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：特斯拉公司在上海與臨港新片區(qū)管委會(huì)開展了拿地簽約儀式，宣布在上海正式啟動(dòng)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)1萬臺(tái)商用儲(chǔ)能電池Megapack，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。蜂巢能源撤回科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。德國(guó)法國(guó)收緊新能源汽車補(bǔ)貼。蔚來于2023 NIODay上發(fā)布行政旗艦轎車ET9，預(yù)計(jì)于2025Q1開啟交付，該車將搭載900V高壓快充系統(tǒng)。光伏風(fēng)電：我國(guó)可再生能源裝機(jī)占比過半。巴西恢復(fù)征收光伏組件和風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)口關(guān)稅，從2024年起稅率將為10.8%。國(guó)家能源局：1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)量為41.39GW，太陽能發(fā)電新增裝機(jī)量為163.88GW。國(guó)家能源局：2024年全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右。儲(chǔ)能：西子博時(shí)儲(chǔ)能集成項(xiàng)目落地長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)，項(xiàng)目年產(chǎn)12GWh。氫能：《連云港市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2035年）》發(fā)布。
　　本周公司重點(diǎn)信息：大金重工：①公司此前于2023年5月與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署的《海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)優(yōu)選供應(yīng)商協(xié)議》將在此協(xié)議基礎(chǔ)上擴(kuò)容，合同金額由約5.47億歐元上調(diào)至6.26億歐元。②全資子公司蓬萊大金與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署了《海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)產(chǎn)能保留協(xié)議》，將為歐洲北海地區(qū)某海上風(fēng)電項(xiàng)目提供單樁產(chǎn)品，合同總金額超過13億元人民幣，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例超過25%。廈鎢新能：公司與浙江帕瓦新能源股份有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，預(yù)計(jì)2024-2026年分別向帕瓦股份采購(gòu)前驅(qū)體產(chǎn)品不少于2萬噸、3萬噸、3萬噸。天際股份：將原定用于投資江蘇泰瑞聯(lián)騰材料科技有限公司3萬噸六氟磷酸鋰、6,000噸高純氟化鋰等新型電解質(zhì)鋰鹽及一體化配套項(xiàng)目金額由16.10億元調(diào)整為8.76億元，取消原定用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的5.00億元。寒銳鈷業(yè)：①終止全資子公司6萬金屬噸鎳高壓浸出項(xiàng)目。②擬終止此前募投項(xiàng)目26,000噸/年三元前驅(qū)體項(xiàng)目，將剩余募集資金10.25億元調(diào)整至印尼寒銳鎳業(yè)有限公司“年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項(xiàng)目”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。