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本周(12月18日-12月22日)由于聯(lián)＃邦s快um遞ma財(cái)ry報(bào)＃不及預(yù)期，影響市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)信心，納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)、TAMAMA科技指數(shù)等主要指數(shù)本周漲幅相較上周收窄。CSI中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF與恒生科技則因騰訊網(wǎng)易等龍頭成分股大跌，本周指數(shù)分別下滑5.6%與6.2%。
　　人工智能：蘋(píng)果或?qū)⒓涌旒葾IGC到iOS18；騰訊云推出高性能應(yīng)用服務(wù)HAI；微軟承認(rèn)BingCopilot的幻覺(jué)問(wèn)題。蘋(píng)果發(fā)表突破設(shè)備內(nèi)存容量來(lái)運(yùn)行LLM的方法，擴(kuò)大了LLM適用性和可及性；騰訊云發(fā)布HAI來(lái)幫助中小企業(yè)、開(kāi)發(fā)者及個(gè)人用戶(hù)快速部署語(yǔ)言模型（LLM）、AI作畫(huà)、數(shù)據(jù)科學(xué)等高性能應(yīng)用，原生集成開(kāi)發(fā)工具有望提高應(yīng)用開(kāi)發(fā)效率；微軟承認(rèn)必應(yīng)Copilot存在嚴(yán)重“幻覺(jué)”，詢(xún)問(wèn)“即時(shí)內(nèi)容”有1/3概率回復(fù)錯(cuò)誤；抖音店鋪新增“動(dòng)態(tài)自動(dòng)生產(chǎn)抖音短視頻”功能抖音店鋪新增“動(dòng)態(tài)自動(dòng)生產(chǎn)抖音短視頻”功能。
　　半導(dǎo)體：ASML將推出2nm制造設(shè)備，英特爾已采購(gòu)6臺(tái)，美光一季度營(yíng)收47.26億美元（YoY+15.7%），Non-GAAP凈利潤(rùn)-10.48億美元。ASML用于2nm制程節(jié)點(diǎn)的High NA（數(shù)值孔徑）設(shè)備，英特爾率先購(gòu)買(mǎi)且采購(gòu)數(shù)量領(lǐng)先。而三星也計(jì)劃在2025年底開(kāi)始生產(chǎn)2nm芯片，緊跟臺(tái)積電腳步。
　　互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子：國(guó)家新聞出版署加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲管理。電商與內(nèi)容平臺(tái)方面，國(guó)家新聞出版署發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，包括：網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎(jiǎng)勵(lì)；所有網(wǎng)絡(luò)游戲須設(shè)置用戶(hù)充值限額；網(wǎng)絡(luò)游戲出版經(jīng)營(yíng)單位在提供隨機(jī)抽取服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)抽取次數(shù)、概率作出合理設(shè)置。
　　投資建議：建議關(guān)注AI應(yīng)用龍頭：谷歌(GOOGL.O)、臉書(shū)(METAPLATFORMS)(META.O)、微軟（MSFT.O）；以及積極布局AI的SaaS公司，Salesforce（CRM.O）、Snowflake（SNOW.O）、MongoDB(MDB.O)。AI算力龍頭：英偉達(dá)(NVIDIA)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體（AMD.O）、英特爾（INTC.O）；數(shù)通芯片龍頭SK-海力士（000660.KS）、博通（AVGO.O）、邁威爾（MRVL.O）、Coherent（COHR.N）以及供應(yīng)鏈龍頭臺(tái)積電（TSM.N）、先進(jìn)封裝設(shè)備公司Camtek（CAMT.O）、Nova（NVMI.O）、Veeco（VECO.O）、BESemi（BESI.AS）、HBM高帶寬存儲(chǔ)芯片龍頭SK-海力士（000660.KS）、數(shù)據(jù)通信供應(yīng)商博通（AVGO.O）、邁威爾（MRVL.O）、Coherent（COHR.N）；建議關(guān)注業(yè)績(jī)走出最悲觀階段且積極布局AI應(yīng)用的SaaS公司，Salesforce（CRM.O）、Snowflake（SNOW.O）、MongoDB(MDB.O)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；2）消費(fèi)電子未能如期復(fù)蘇；3）國(guó)際情勢(shì)影響供應(yīng)鏈正常運(yùn)行