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事件：公司發(fā)布《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬授予限制性股票合計(jì)452.65萬(wàn)股，占公告當(dāng)日總股本2.3%（首次授予407.26萬(wàn)股、預(yù)留授予45.39萬(wàn)股），首次授予激勵(lì)對(duì)象不超過(guò)95人，包括公司董事、高管以及公司其他核心員工。授予價(jià)格為15.66元。
　　業(yè)績(jī)考核條件展現(xiàn)公司發(fā)展信心。本次激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核條件上限為：2024-2026年?duì)I收相較2023增長(zhǎng)30%/62%/103%，即2024-2026年收入同比增速分別為30%/25%25%，凈利潤(rùn)同比例增長(zhǎng)，此條件下對(duì)應(yīng)公司層面可歸屬比例100%；考核下限為：2024-2026年?duì)I收相較2023增長(zhǎng)24%/50%/82%，即2024-2026年收入同比增速分別為24%/21%21%，凈利潤(rùn)同比例增長(zhǎng)，此條件下對(duì)應(yīng)公司層面可歸屬比例80%。假設(shè)2024年1月實(shí)施首次授予，預(yù)計(jì)激勵(lì)總成本4711.48萬(wàn)元，2024~2027年分期攤銷2693.35/1372.4/568.89/76.84萬(wàn)元。
　　短期業(yè)績(jī)承壓，呈現(xiàn)邊際向好趨勢(shì)。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，預(yù)計(jì)全年靈工業(yè)務(wù)收入小幅正增長(zhǎng)，獵頭與RPO業(yè)務(wù)收入承壓明顯，技術(shù)服務(wù)受去年基數(shù)較高及其他業(yè)務(wù)協(xié)同銷售減少等影響亦有所下滑。預(yù)計(jì)Q4靈活用工環(huán)比趨勢(shì)向好，獵頭、RPO有望降幅收窄。
　　綁定核心團(tuán)隊(duì)利益，成長(zhǎng)動(dòng)力凸顯。本次激勵(lì)同時(shí)綁定國(guó)內(nèi)及海外Investigo核心團(tuán)隊(duì)利益、激發(fā)動(dòng)力。目前宏觀層面企業(yè)用工需求已呈現(xiàn)逐步回暖趨勢(shì)，同時(shí)高科技、智能制造等新興優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域相關(guān)崗位需求有望持續(xù)高增長(zhǎng)，有望支撐公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)與業(yè)績(jī)回暖。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利潤(rùn)為2.08/2.70/3.44億元，考慮公司股權(quán)激勵(lì)已明確業(yè)績(jī)目標(biāo)，龍頭優(yōu)勢(shì)仍凸顯，參考可比公司，給予公司23年35倍PE估值，合理價(jià)值為36.75元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)用工需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；客戶流失等風(fēng)險(xiǎn)