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星鏈開啟衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)新紀元，有限頻軌資源競爭激烈。
　?。?）太空軌道、頻段資源稀缺，各國競爭激烈；
　?。?）近地軌道可容納衛(wèi)星總量約為6萬顆；
　?。?）國家安全意義遠大于短期商業(yè)價值。
　　我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處于“0-1”階段，未來5年或迎來爆發(fā)。
　?。?）政策持續(xù)加碼，商業(yè)航天技術(shù)不斷進步；
　?。?）企業(yè)需在申報頻率后14年內(nèi)完成星座建設(shè)。
　　新材料機遇：衛(wèi)星與火箭產(chǎn)業(yè)鏈獲益，市場規(guī)模超千億。
　　重點關(guān)注：斯瑞新材（火箭發(fā)動機推力室內(nèi)壁），建議關(guān)注：云南鍺業(yè)（鍺襯底、砷化鎵、磷化銦）、北京通美（未上市，全球砷化鎵、磷化銦襯底龍頭）
　　風險提示：技術(shù)進步不及預期，市場競爭加劇風險，資本投入不及預期。