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華泰觀點(diǎn)：2024年，海外媒體關(guān)注通脹、選舉、大型科技公司股價(jià)持續(xù)性
　　2023年，納指上漲43.4%，費(fèi)城半導(dǎo)體上漲64.9%，日經(jīng)225漲28.24%，納斯達(dá)克中概股下跌3.4%。我們梳理了Bloomberg、FT、WSJ等海外主流媒體對(duì)2024年全球市場(chǎng)及科技主題的看法及預(yù)測(cè)。市場(chǎng)方面，媒體關(guān)注：1）通脹。FT、Barron’s等均預(yù)計(jì)2024年美國(guó)通脹軟著陸，但媒體對(duì)持續(xù)性存在分歧；2）選舉。2024年，全球超70個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行選舉，關(guān)注美國(guó)、俄羅斯等選舉情況；3）科技公司股價(jià)。Bloomberg認(rèn)為，2024年最大焦點(diǎn)是，大型科技公司能否延續(xù)自互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來最佳表現(xiàn)，漲勢(shì)是否會(huì)擴(kuò)大到中國(guó)股市。
　　華泰觀點(diǎn)：除生成式AI為主要共識(shí)，電動(dòng)車、MR、比特幣關(guān)注度較高
　　科技方面，生成式AI為海外媒體共識(shí)：1）2024年更多AI工具將落地，而炒作逐漸消退；2）關(guān)注AIPC等終端落地。除AI外：1）電動(dòng)車和清潔能源。WSJ認(rèn)為美國(guó)電動(dòng)車增速放緩將持續(xù)，價(jià)格和充電設(shè)施逐漸改善。The economist認(rèn)為，鋰、銅和鎳的重要性提高，對(duì)綠色資源的爭(zhēng)奪正重塑地緣政治和貿(mào)易；2）MR：媒體關(guān)注Vision Pro一代，WSJ認(rèn)為，空間計(jì)算的殺手級(jí)應(yīng)用仍需要早期用戶和軟件開發(fā)商的積累；3）比特幣。據(jù)Barron’s，2024年比特幣再次減半，且?guī)字П忍貛努F(xiàn)貨ETF或?qū)⑸鲜?。Cathie wood繼續(xù)對(duì)比特幣保持樂觀，Coinbase超越特斯拉成為ARK最大持倉(cāng)標(biāo)的。
　　A股：2023年，SW電子上漲7.3%，跑贏上證指數(shù)（-3.7%）
　　過去一周全部A股日均成交額合計(jì)8,110億元，環(huán)比上漲6.15%。2023年，電子板塊漲幅居前企業(yè)包括：寒武紀(jì)（ +147.4% ）、滬電股份（+87.0%）、歐菲光（+84.9%）；跌幅居前企業(yè)包括：瑞可達(dá)（-46.9%）、思瑞浦（-46.8%）、斯達(dá)半導(dǎo)（-44.7%）。2023年，TMT其它板塊，SW通信漲25.8%、SW計(jì)算機(jī)漲9.0%、SW傳媒漲16.8%。
　　港股：2023年，恒生科技指數(shù)下跌8.8%，跑贏恒生指數(shù)（-13.8%）
　　2023年，恒生科技主要成分股中漲幅居前的企業(yè)包括：理想汽車（+91.5%）、聯(lián)想集團(tuán)（+78.0%）、小鵬汽車（+47.8%）；跌幅居前企業(yè)包括：萬國(guó)數(shù)據(jù)（-55.8%）、美團(tuán)（-53.1%）、嗶哩嗶哩（-49.9%）。傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊：2022年，美團(tuán)跌53.1%，京東跌48.2%，騰訊跌6.8%。
　　海外：2023年，納指漲43.4%，標(biāo)普500漲24.2%，日經(jīng)225漲28.24%
　　2023年，中概股跌3.4%，納指上漲43.4%，費(fèi)城半導(dǎo)體上漲64.9%。十年美債利率維持3.88%。全球半導(dǎo)體板塊漲幅居前：英偉達(dá)（+239.0%）、AMD （ +127.6% ）、博通（ +104.2% ）；跌幅居前：WOLFSPEED （ -37.0%）。美股互聯(lián)網(wǎng)：META漲194.1%，亞馬遜漲80.9%，拼多多漲79.4%。美股汽車：特斯拉（ +101.7% ）、理想（ +83.5% ）、小鵬（ +46.8%）。日本科技股漲幅居前為Disco（ +182.8%）、Advantest（+128.5%）、Renesas Electronics（+115.4%）；跌幅居前為Yamaha（-32.8%）、Nidec（-15.9%）、Toshiba（-0.3%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀下行風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新品滲透不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。本研報(bào)中涉及到未上市公司或未覆蓋個(gè)股內(nèi)容，均系對(duì)其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團(tuán)隊(duì)對(duì)該公司、該股票的推薦或覆蓋。