>> 西部證券-電新行業(yè)周報：國內(nèi)一硅料企業(yè)首次全面停產(chǎn)，11月動力電池裝機(jī)環(huán)比增長-240101
| 上傳日期： |
2024/1/2 |
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| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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國內(nèi)首次出現(xiàn)有硅料企業(yè)開始全面停產(chǎn)。12月19日，內(nèi)蒙古某多晶硅企業(yè)發(fā)布通知，公司在20日全面停產(chǎn)，停車具體復(fù)工時期待定。這是國內(nèi)首次有硅料企業(yè)開始全面停產(chǎn)，此舉主要是因近期硅料價格持續(xù)走低。對于三線小廠或部分老舊產(chǎn)線而言，目前價格已經(jīng)低于其成本線，且在短期內(nèi)看不到盈利空間，只能選擇減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。從長期來看，硅料巨頭依然在大幅提高產(chǎn)能，用先發(fā)和產(chǎn)能優(yōu)勢鞏固自身地位，清退落后產(chǎn)能。推薦新技術(shù)驅(qū)動下具備α的標(biāo)的天宜上佳（688033.SH）、宇邦新材（301266.SZ）。建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，美國相關(guān)彈性標(biāo)的意華股份（002897.SZ），BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
國家電網(wǎng)23年第六次變電設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示，涉及86.95億元。國家電網(wǎng)公示23年第六次變電設(shè)備（含電纜）招標(biāo)采購?fù)扑]的中標(biāo)候選人，本批次公示總金額86.95億元，環(huán)比第四批-7.47%；23年6個批次變電設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)累計(jì)公示金額達(dá)到676.92億元。電力設(shè)備板塊推薦思源電氣（002028.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、平高電氣（600312.SH）、國電南瑞（600406.SH），建議關(guān)注金盤科技（688676.SH）、海興電力（603556.SH）、許繼電氣（000400.SZ）、中國西電（601179.SH）、華明裝備（002270.SZ）、森源電氣（002358.SZ）。
11月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量環(huán)比增長，鋰電四大材料產(chǎn)量環(huán)比略有下降。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，國內(nèi)11月動力電池新增裝機(jī)量38.28GWh，同環(huán)比+37.34%/+11.23%。根據(jù)真理研究數(shù)據(jù)，23年11月國內(nèi)三元正極產(chǎn)量4.88萬噸，環(huán)比-5.34%，同比-17.37%；磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量14.14萬噸，環(huán)比-8.42%，同比+12.76%；人造石墨產(chǎn)量10.78萬噸，環(huán)比-7.07%，同比+6.84%；濕法隔膜出貨量13.53億平米，環(huán)比+3.32%，同比+31.95%；干法隔膜出貨量3.25億平米，環(huán)比-1.81%，同比+29.48%；電解液產(chǎn)量9.67萬噸，環(huán)比-0.71%，同比+9.01%。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、格力博（301260.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)。
挪威漂浮式百億補(bǔ)貼到位，首次招標(biāo)開啟。近日，挪威首輪海上風(fēng)電差價合約（CfD）競標(biāo)的230億挪威克朗（約合人民幣161.23億元）補(bǔ)貼已獲批。根據(jù)歷史情況，預(yù)計(jì)補(bǔ)貼將應(yīng)用至Utsira Nord漂浮式的2個500MW左右場址中。同時根據(jù)挪威政府的計(jì)劃，將在2040年前招標(biāo)40GW海上風(fēng)電。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、產(chǎn)能過剩風(fēng)險等。
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