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前九批回顧與潛在集采品種
　　一致性評價(jià)快速推進(jìn)，為帶量采購奠定基礎(chǔ)。早期我國仿制藥市場競爭格局分散，國家在2013年發(fā)出了關(guān)于仿制藥一致性評價(jià)的通知，并在2015年正式開始推進(jìn)一致性評價(jià)。2018年已經(jīng)有部分品種通過了一致性評價(jià)，醫(yī)保在通過一致性評價(jià)品種的基礎(chǔ)上，展開帶量采購，目前帶量采購已經(jīng)完成了9批10輪，隨著通過一致性評價(jià)品種數(shù)量的增加，帶量采購品種范圍也在持續(xù)擴(kuò)大。
　　帶量采購常態(tài)化推進(jìn)，第九批中選產(chǎn)品執(zhí)行期均到2027年12月31日，采購周期長達(dá)4年。自從2018年的4+7城市帶量采購開始后，目前帶量采購已經(jīng)進(jìn)行了9次，另外在2019年還有一次針對4+7集采品種的擴(kuò)圍集采。第九批集采成功中標(biāo)41個(gè)品種，采購藥物品種逐步向手術(shù)用藥（麻醉、急救類藥物）傾斜。205家企業(yè)的266個(gè)產(chǎn)品獲得擬中選資格，平均降價(jià)幅度58%，為歷史第二高降幅，最高降幅高達(dá)99%。從品種類型上看，注射劑占比最高，為50%。從采購規(guī)則來看，第九批集采中選產(chǎn)品的執(zhí)行期均到2027年12月31日，采購周期長達(dá)4年，為歷次國采標(biāo)期最長。并首次提出企業(yè)可組成聯(lián)合體進(jìn)行申報(bào)。
　　配套政策保障平穩(wěn)接續(xù)，穩(wěn)定當(dāng)前價(jià)格。2021年11月4曰，國家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布《關(guān)于做好國家組織藥品集中帶量采購協(xié)議期滿后接續(xù)工作的通知》，保障采購協(xié)議期滿后平穩(wěn)接續(xù)。省市級接續(xù)綜合質(zhì)量、產(chǎn)能、信用等多方面因素，堅(jiān)持招采合一、量價(jià)掛鉤，穩(wěn)定當(dāng)前價(jià)格，保障中選企業(yè)利益，確保藥品正常供應(yīng)。從前四批集采續(xù)約降幅統(tǒng)計(jì)來看，半數(shù)品種基本維持國采價(jià)格，整體續(xù)約價(jià)格有小幅下降。
　　過評企業(yè)數(shù)量（包括原研）≥4家的潛在集采品種數(shù)量約71個(gè)，其中≥5家的約28個(gè)。未來集采將大概率會(huì)集中在（包括原研）過評4家及以上的品種，共涉及約71個(gè)品種（過評5家及以上的共有28個(gè)）。自2018年以來，包括本次集采在內(nèi)的九批國家組織藥品集中帶量采購覆蓋374種藥品，重點(diǎn)公司的核心仿制藥幾乎均已集采，仿制藥集采的邊際影響會(huì)大幅減弱。（截至2023年12月6日）
　　投資建議：國家?guī)Я坎少弿钠贩N試點(diǎn)走向全面擴(kuò)圍，從原來過評且充分競爭的化藥，逐步走向采購金額高、充分競爭、社會(huì)影響強(qiáng)烈的全品種，已步入深水區(qū)，對企業(yè)影響可控。在國家醫(yī)?？刭M(fèi)大背景下，持續(xù)看好能夠轉(zhuǎn)型升級，有望穿越“醫(yī)保結(jié)界”的轉(zhuǎn)型pharma和新興biotech：a）創(chuàng)新藥龍頭：恒瑞醫(yī)藥，華東醫(yī)藥，信達(dá)生物，和黃醫(yī)藥，康方生物，貝達(dá)藥業(yè)，榮昌生物等；b）Biotech：首藥控股，康諾亞，海創(chuàng)藥業(yè)，智翔金泰，科倫博泰，澤璟制藥，亞虹醫(yī)藥，亞盛醫(yī)藥，基石藥業(yè)，科濟(jì)藥業(yè)，盟科藥業(yè)，金斯瑞，君實(shí)生物，前沿生物等；c）轉(zhuǎn)型創(chuàng)新：億帆醫(yī)藥，甘李藥業(yè)，通化東寶，人福醫(yī)藥，恩華藥業(yè)，先聲藥業(yè)，海思科，康辰藥業(yè)，京新藥業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：帶量采購進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，藥品價(jià)格大幅下降風(fēng)險(xiǎn)，其他政策風(fēng)險(xiǎn)。