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AI繼續(xù)布局兩個(gè)方向：已開(kāi)啟商業(yè)化的AI應(yīng)用，受益多模態(tài)AI的IP開(kāi)發(fā)
　　OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sam Altman于2023年12月24日在社交平臺(tái)公布“AGI（稍晚一些）、GPT-5、更好的語(yǔ)音模型、更高的費(fèi)率限制、更好的GPTs、更好的推理能力、對(duì)喚醒/行為程度的控制、視頻模型、個(gè)性化、更好的瀏覽、開(kāi)源”將是OpenAI在2024年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，據(jù)此我們判斷，語(yǔ)音、視頻生成為代表的多模態(tài)或成為GPT5或OpenAI后續(xù)模型的重要升級(jí)方向，將助力AIGC應(yīng)用持續(xù)落地。國(guó)內(nèi)AIGC應(yīng)用亦持續(xù)推進(jìn)，12月27日，盛天網(wǎng)絡(luò)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示：公司音樂(lè)社交產(chǎn)品“給麥”已上線AI歌聲進(jìn)化、AI說(shuō)唱、AI定制頭像功能，后續(xù)將圍繞“給麥APP”構(gòu)建AI虛擬人生態(tài)圈，打造更豐富的AI應(yīng)用場(chǎng)景，包括AI歌手演唱（預(yù)計(jì)將在2024年1月上線）、AI寫(xiě)歌、AI專輯封面、更多AI虛擬人服務(wù)等。我們建議繼續(xù)圍繞AI應(yīng)用已落地并開(kāi)啟商業(yè)化的領(lǐng)域，以及受益于視頻生成等AI多模態(tài)模型的IP開(kāi)發(fā)領(lǐng)域兩個(gè)方向進(jìn)行布局；（1）AIAgent：受益標(biāo)的為昆侖萬(wàn)維；（2）AI+音樂(lè)/社交：重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)；（3）AI+教育：受益標(biāo)的為世紀(jì)天鴻；（4）AI+營(yíng)銷：受益標(biāo)的包括藍(lán)色光標(biāo)、因賽集團(tuán)、元隆雅圖等。（5）AI+動(dòng)漫/校對(duì)，受益標(biāo)的為果麥文化。（6）影視/動(dòng)畫(huà)IP：重點(diǎn)推薦奧飛娛樂(lè)、閱文集團(tuán)，受益標(biāo)的包括上海電影、中文在線、華策影視、捷成股份等。
　　《靈籠VR》上線Pico，關(guān)注蘋(píng)果Vision Pro發(fā)售進(jìn)展，繼續(xù)布局MR內(nèi)容
　　由藝畫(huà)開(kāi)天、Bilibili官方授權(quán)，VeeR出品制作，PICO、中文在線、智上力合、藍(lán)色宇宙聯(lián)合出品的國(guó)創(chuàng)動(dòng)畫(huà)《靈籠VR》沉浸式互動(dòng)體驗(yàn)內(nèi)容已于2023年12月底上線，另外蘋(píng)果MR頭顯Vision Pro或于2024年初正式發(fā)售，1月9-12日舉行的拉斯維加斯消費(fèi)電子展覽會(huì)（CES）上或有更多MR終端展出。我們認(rèn)為，硬件與內(nèi)容共振下，MR頭顯2024年有望迎來(lái)“從0到1”突破，尤其是蘋(píng)果Vision Pro基于眼球追蹤、手勢(shì)交互等技術(shù)創(chuàng)新或較過(guò)去VR/AR終端在體驗(yàn)上大幅提升，銷量或超預(yù)期，并有望基于應(yīng)用商店生態(tài)推動(dòng)游戲、影視動(dòng)畫(huà)、直播、演藝等沉浸式MR內(nèi)容商業(yè)化空間打開(kāi)，建議繼續(xù)布局MR內(nèi)容，重點(diǎn)推薦芒果超媒，受益標(biāo)的包括恒信東方、羅曼股份、同輝信息、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、絲路視覺(jué)、寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、佳創(chuàng)視訊、湖北廣電等。
　　電影元旦檔票房創(chuàng)歷史新高，關(guān)注劇集、電影、游戲內(nèi)容上新帶來(lái)的增量
　　根據(jù)貓眼專業(yè)版，截至1月1日17時(shí)，2024年元旦檔國(guó)內(nèi)電影票房已超過(guò)14.4億并創(chuàng)下元旦檔票房歷史新高，其中《年會(huì)不能?！罚?.92億）、《一閃一閃亮星星》（5.98億）表現(xiàn)亮眼；另外，王家衛(wèi)執(zhí)導(dǎo)的劇集《繁花》于2023年12月27日首播后全網(wǎng)收益率持續(xù)領(lǐng)先并維持在1.7%以上，盛天網(wǎng)絡(luò)《潮靈王國(guó)：起源》和星輝娛樂(lè)《冒險(xiǎn)島：聯(lián)盟的意志》分別定檔1月3日和1月24日正式上線。我們建議積極關(guān)注電影、劇集、游戲新內(nèi)容推出給相關(guān)出品、發(fā)行方帶來(lái)的增量，影視板塊受益標(biāo)的包括上海電影、中國(guó)電影、橫店影視、貓眼娛樂(lè)等，游戲板塊重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、完美世界，受益標(biāo)的包括星輝娛樂(lè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期，Vision Pro銷量不及預(yù)期等