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行情回顧：本周（2023/12/27-2024/01/02）恒生指數(shù)上漲2.7%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲4.5%，在12個(gè)指數(shù)行業(yè)中排名第3位。醫(yī)療保健行業(yè)跑贏大市。子行業(yè)表現(xiàn)：制藥（+5.7%），醫(yī)療保健技術(shù)（+5.7%），生物科技（+4.3%），醫(yī)療保健設(shè)備與用品（+3.8%），醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（+3.0%），生命科學(xué)工具和服務(wù)（+1.7%）。
　　北京市發(fā)文敦促醫(yī)保國(guó)談藥落地，完善國(guó)家談判藥品“雙通道”管理。為進(jìn)一步做好國(guó)家醫(yī)保談判藥品落地工作，進(jìn)一步完善本市國(guó)家談判藥品“雙通道”管理，根據(jù)《北京市醫(yī)療保障局關(guān)于進(jìn)一步做好國(guó)家醫(yī)保談判藥品落地試點(diǎn)工作的通知》執(zhí)行情況，北京市醫(yī)療保障局發(fā)布補(bǔ)充通知。具體來(lái)看：1）明確門診就醫(yī)醫(yī)保支付比例：參保人員持處方到協(xié)議零售藥店購(gòu)買國(guó)談藥費(fèi)用醫(yī)?；鸢垂潭ū壤?0%支付，不計(jì)起付線，累計(jì)住院待遇。2）明確住院期間醫(yī)保支付比例：參保人員持處方到協(xié)議零售藥店購(gòu)買國(guó)談藥費(fèi)用醫(yī)?；鸢垂潭ū壤?5.5%支付，不計(jì)起付線，不計(jì)入本次住院費(fèi)用，累計(jì)住院待遇。3）充分考慮參?；颊哂盟幯永m(xù)性和待遇穩(wěn)定性，原則上國(guó)談藥轉(zhuǎn)為常規(guī)目錄管理后，未進(jìn)入試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品，在協(xié)議零售藥店按固定比例支付。4）保障參?；颊哂盟幮枨螅瑢?duì)住院患者用藥需求應(yīng)及時(shí)保障到位。
　　投資啟示：2023年醫(yī)保談判結(jié)果公布后，多地政府（包括北京、上海、廣東等地）陸續(xù)發(fā)文敦促進(jìn)一步做好國(guó)家醫(yī)保談判藥品落地工作。本周阿斯利康以約12億美元的總價(jià)格收購(gòu)亙喜生物，較亙喜生物在2023年12月22日的收盤價(jià)溢價(jià)86%。此次交易是中國(guó)Biotech史上首個(gè)跨境完整并購(gòu)案，也進(jìn)一步證明了中國(guó)創(chuàng)新藥企業(yè)的研發(fā)實(shí)力?？紤]當(dāng)前中國(guó)醫(yī)藥板塊估值仍處低位，我們繼續(xù)看好更多創(chuàng)新藥出海交易機(jī)會(huì)，以及情緒修復(fù)疊加催化劑持續(xù)落地下醫(yī)藥板塊2024年的相對(duì)大市表現(xiàn)。此外，近期羅氏、禮來(lái)、BMS等跨國(guó)大藥企相繼宣布收購(gòu)核藥企業(yè)，我們建議關(guān)注內(nèi)地布局核藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)的，包括東誠(chéng)藥業(yè)（002675 CH）、中國(guó)同輻（1763 HK）、遠(yuǎn)大醫(yī)藥（0512 HK）、恒瑞醫(yī)藥（600276 CH）等。