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2023年吉利汽車的總銷量為168.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.7%。2024年吉利汽車銷量目標(biāo)為190萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，其中新能源汽車銷量81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66%，占比達(dá)到43%。維持目標(biāo)價(jià)12港元，對(duì)應(yīng)24年16.7倍預(yù)測(cè)市盈率，距離現(xiàn)價(jià)有44%上漲空間，買入評(píng)級(jí)。
　　報(bào)告摘要
　　2023年總銷量169萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，超額完成銷量目標(biāo)。12月吉利汽車的銷量15.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.0%，其中，新能源銷量6萬(wàn)輛，滲透率40.2%，同比增長(zhǎng)35.7%。全年總銷量168.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.7%。全年新能源銷量48.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.3%。分品牌來(lái)看，吉利品牌銷售131.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約16%，領(lǐng)克品牌銷售22.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約22%，極氪品牌銷售11.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%。
　　睿藍(lán)品牌銷量3.8萬(wàn)輛，同比下滑32%，睿藍(lán)的絕對(duì)量占比較低。2023年吉利汽車旗下吉利銀河序列、極氪、領(lǐng)克等品牌均有大量全新產(chǎn)品上市，使產(chǎn)品力與品牌力獲得了進(jìn)一步的提升。對(duì)于2024年，吉利汽車銷量目標(biāo)為190萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，其中新能源汽車銷量81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66%，占比達(dá)到43%。
　　新能化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，24年新車都為新能源，極氪007與銀河E8成為開(kāi)局利器。2024年吉利各個(gè)品牌都有多款新車上市，保障銷量提升。極氪品牌的極氪007將會(huì)在1月開(kāi)始交付，憑借出色的綜合實(shí)力迅速出圈，有望成為月銷過(guò)萬(wàn)的爆款車型。后續(xù)極氪會(huì)推出新MPV和SUV車型，以及現(xiàn)有車型的改款，24年極氪目標(biāo)銷量達(dá)到23萬(wàn)輛。吉利品牌將在一季度交付銀河E8，作為吉利銀河系列首款純電轎車，銀河E8基于SEA架構(gòu)打造。有望成為20萬(wàn)以下B級(jí)純電轎車的銷量冠軍。后續(xù)銀河還會(huì)有2-3款新車上市，繼續(xù)豐富銀河產(chǎn)品系列。領(lǐng)克品牌會(huì)推出2款新車，分別是一款純電和一款插混新車。
　　目標(biāo)價(jià)12港元，買入評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為隨著新車型上市，將有助于吉利新能源車型銷量提升。維持目標(biāo)價(jià)12港元，對(duì)應(yīng)24年16.7倍預(yù)測(cè)市盈率，距離現(xiàn)價(jià)有44%上漲空間，買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；價(jià)格不及預(yù)期