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本周（20240102-20240105）板塊行情
　　電力設(shè)備與新能源板塊：本周電力設(shè)備下跌4.95%,弱于大盤，位列漲跌幅排名第28名。本周核電指數(shù)漲幅最大，上漲0.27%，工控自動化指數(shù)跌幅最大，下跌4.85%。
　　新能源汽車：初步預(yù)估2023年實(shí)現(xiàn)新能源車批發(fā)889.5萬輛，發(fā)改委全面優(yōu)化并實(shí)施充電峰谷電價(jià)機(jī)制。
　　據(jù)乘聯(lián)會初步預(yù)估數(shù)據(jù)，2023年12月，新能源車市場零售93.6萬輛，同比增長46%，環(huán)比增長11%，2023年累計(jì)零售774.4萬輛，同比增長36%；全國乘用車廠商新能源批發(fā)112.2萬輛，同比增長49%，環(huán)比增長17%，2023年累計(jì)批發(fā)889.5萬輛，同比增長37%。分企業(yè)看，比亞迪、吉利、廣汽埃安分別為全年銷量前三，實(shí)現(xiàn)302.4萬、48.7萬、48.0萬輛交付，理想、長城新能源為銷量第四、第五，分別實(shí)現(xiàn)37.6萬、26.2萬輛交付。1月4日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》，提出全面優(yōu)化并實(shí)施充電峰谷電價(jià)機(jī)制。該規(guī)劃爭取2025年參與車網(wǎng)互動試點(diǎn)示范城市全年充電電量60%以上集中在低谷時點(diǎn)、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時段。2023年新能源汽車表現(xiàn)亮眼，發(fā)改委新政策的推出有利于提升我國新能源汽車移動儲能與供電網(wǎng)絡(luò)的高效智能連接和雙向互動，有望為2024-2025年新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展提供保障，我們?nèi)钥春?024年新能源汽車市場持續(xù)增長。
　　鋰電：關(guān)注固態(tài)電池新進(jìn)展
　　供給方面，我們認(rèn)為受產(chǎn)業(yè)端降價(jià)因素影響，龍頭普遍盈利下滑而二線維持微利，預(yù)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)張逐步放緩，24H2有望迎來產(chǎn)業(yè)端出清帶來的階段性產(chǎn)能利用率修補(bǔ)機(jī)會。需求端，快充、智駕等高帶電量車型加速滲透，有望持續(xù)支撐國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈需求，同時中國產(chǎn)業(yè)鏈加速海外建廠仍可一定程度上緩解政策限制帶來補(bǔ)貼退坡問題，加速歐美市場放量。1月4日，紐交所上市的全固態(tài)電池公司QuantumScape旗下24層全固態(tài)電池已于近日通過大眾公司的50萬公里電池耐久性測試，并在德國薩爾茨吉特實(shí)驗(yàn)室經(jīng)歷數(shù)月1000余次充放循環(huán)后，仍然保持有超95%原始電容量。此次測試結(jié)果為全固態(tài)鋰電池技術(shù)的重大突破，有望推動全固態(tài)電池商業(yè)化應(yīng)用。目前，國內(nèi)衛(wèi)藍(lán)半固態(tài)電池已上車蔚來ET7，清陶固態(tài)電池或?qū)⒋钶d上汽智己，我們認(rèn)為固態(tài)電池是鋰電池遠(yuǎn)期發(fā)展重要方向，當(dāng)前國內(nèi)尚處產(chǎn)業(yè)化初期，建議關(guān)注已有布局的固態(tài)電池和電解質(zhì)材料端公司。
　　光伏：電池與組件環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比下滑，Perc產(chǎn)能持續(xù)承壓，供給結(jié)構(gòu)不斷改善。
　　23年最后兩個月價(jià)格承壓嚴(yán)重，電池片環(huán)節(jié)P型出現(xiàn)連續(xù)虧損，使得各電池片廠商陸續(xù)降低Perc排產(chǎn)，部分產(chǎn)能關(guān)停。N型電池片同樣難以盈利，已有部分規(guī)劃產(chǎn)能被取消、在建產(chǎn)能被延期。預(yù)計(jì)到24年Q2季度光伏行業(yè)老舊產(chǎn)能將會快速出清，供給端TOPCon出貨滲透率保持高速提升狀態(tài)，供給結(jié)構(gòu)變化將會加劇。同時組件排產(chǎn)環(huán)比下降，2月由于春節(jié)放假，預(yù)計(jì)將持續(xù)下降，3月起隨著下游恢復(fù)開工，組件廠商稼動率有望逐步提高。
　　風(fēng)電：廣東汕尾1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，海上風(fēng)電裝機(jī)確定性逐步加強(qiáng)
　　近期，汕尾紅海灣五海上風(fēng)電項(xiàng)目、汕尾紅海灣三海上風(fēng)電項(xiàng)目共1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。2023年三季度以來，多個海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)建設(shè)許可，新增核準(zhǔn)體量超過6GW：核準(zhǔn)項(xiàng)目有望于2024-2025年逐步進(jìn)行建設(shè)推進(jìn)，海上風(fēng)電裝機(jī)確定性逐步加強(qiáng)。
　　儲能&電網(wǎng)設(shè)備：多項(xiàng)特高壓工程核準(zhǔn)在即,24年迎來特高壓核準(zhǔn)大年。
　　2023年國內(nèi)已開工總計(jì)4條直流特高壓和5條交流特高壓。其中陜北-安徽、藏東南-粵港澳進(jìn)入環(huán)評階段，蒙西-京津冀、甘肅-浙江、陜西-河南均處于可研階段，蒙西-京津冀及甘肅-浙江均有望采用兩端柔直建設(shè)，相關(guān)電力設(shè)備廠商利潤增厚彈性可期。
　　工控：工信部再次強(qiáng)調(diào)人形機(jī)器人賽道，三花拓普重金投建機(jī)器人基地。
　　工控&機(jī)器人：1）1月1日，工信部黨組強(qiáng)調(diào)開辟人形機(jī)器人未來產(chǎn)業(yè)新賽道；1月4日，應(yīng)急管理部和工信部聯(lián)合發(fā)布《應(yīng)急管理部工業(yè)和信息化部關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，要加強(qiáng)應(yīng)急機(jī)器人技術(shù)攻關(guān)、強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)急機(jī)器人研制。2）三花智控?cái)M投資38億元在錢塘區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目、拓普集團(tuán)擬投資50億元在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地。3）開普勒人形機(jī)器人性能出色，將亮相2024 CES。
　　氫能：上海啟動燃料電池示范申報(bào)，中石化首次發(fā)布?xì)淠苷雇麍?bào)告
　　12月29日，上海市發(fā)布2023年燃料電池汽車示范項(xiàng)目申報(bào)通知，通知支持有關(guān)企業(yè)在本市開展燃料電池汽車示范應(yīng)用，探索合理商業(yè)模式，帶動燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展。中國石化近日正式發(fā)布《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》，報(bào)告顯示，2060年我國氫能消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到近8600萬噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模4.6萬億元，預(yù)計(jì)2060年，氫源結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
　　本周建議關(guān)注標(biāo)的：
　　寧德時代、許繼電氣、思源電氣、陽光電源、寶明科技、鳴志電器、威騰電氣、泰勝風(fēng)能、偉創(chuàng)電氣、通潤裝備。