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本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)普跌。ummary] ] 2023年以來(lái)申萬(wàn)電子指數(shù)漲跌幅分別為：半導(dǎo)體（-12.31%）/其他電子Ⅱ（-1.13%）/元件（-1.74%）/光學(xué)光電子（+14.77%）/消費(fèi)電子（+12.96%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-0.75%）；本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（-7.11%）/其他電子Ⅱ（-4.62%）/元件（-6.38%）/光學(xué)光電子（-4.64%）/消費(fèi)電子（-6.67%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-6.76%）。
　　本周北美重要個(gè)股多數(shù)下跌。美股方面，重要科技個(gè)股本周漲跌幅分別為蘋果（-5.90%）/特斯拉（-4.42%）/博通（-6.00%）/高通（-5.46%）/臺(tái)積電（-4.22%）/美光科技（-2.21%）/英特爾（-6.69%）。/英偉達(dá)（-0.86%）/亞馬遜（-4.41%）/甲骨文（-2.56%）/超微電腦（+2.77%）/應(yīng)用光電（+4.30%）/谷歌A（-2.83%）/Meta（-0.57%）/微軟（-2.20%）/超威半導(dǎo)體（-5.99%）。
　　 CES 2024即將開幕，關(guān)注消費(fèi)電子硬件端機(jī)會(huì)。2024國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)將會(huì)在美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日至12日于美國(guó)拉斯維加斯隆重舉辦。據(jù)官方的消息，CES 2024預(yù)計(jì)將會(huì)迎來(lái)130000+的參會(huì)者，1200+初創(chuàng)企業(yè)以及4000+的參展商參與其中。其中，AI、MR、汽車等均有大量終端各放異彩。【AIPC】英特爾預(yù)計(jì)也將會(huì)在CES2024上發(fā)布面向游戲本的65W第14代酷睿處理器；AMD將會(huì)介紹從云到邊緣再到端的AMDAI解決方案，并且還會(huì)展示一些支持AI的智能嵌入式設(shè)備和PC；高通CEO安蒙將會(huì)帶來(lái)演講，主題是“在人工智能時(shí)代我們將如何與設(shè)備交互”；聯(lián)想預(yù)計(jì)會(huì)展示更多配備端側(cè)大模型的AIPC；華碩等廠商預(yù)計(jì)也將有新品推出?！酒嚒棵焚惖滤?奔馳在CES期間將會(huì)發(fā)布最新一代的MBUX人機(jī)交互系統(tǒng);本田和索尼合作車型AFEELA也會(huì)亮相，其搭載高通芯片，具備Level 3級(jí)別自動(dòng)駕駛能力，計(jì)劃于2025年接受預(yù)訂；起亞預(yù)計(jì)將會(huì)正式宣布啟動(dòng)全球PBV業(yè)務(wù)，并且?guī)?lái)五款PBV概念車型，全部基于起亞eS滑板平臺(tái)打造，搭載Level 4級(jí)自動(dòng)駕駛?！綳R】XREAL將推出XREALAir2系列新品XREALAir 2 Ultra；大朋VR（DPVR）將在展會(huì)上展示其最新的VR產(chǎn)品、技術(shù)及聯(lián)合解決方案，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注各個(gè)行業(yè)的虛擬現(xiàn)實(shí)服務(wù)需求，確立下一階段的核心發(fā)展方向；NOLO將帶來(lái)最新款VR一體機(jī)——聚焦MR功能的NOLOSONIC2 PRO以及可穿戴XR交互指環(huán)NOLORING；小派科技將帶來(lái)Pimax Crystal（水晶）頭顯；創(chuàng)維XR將帶來(lái)極具搭載Micro-OLED屏的PANCAKE 2 MR產(chǎn)品、基于雙目RGBVST（彩色透視）的生產(chǎn)力工具PANCAKE 1，及ARA1。產(chǎn)品創(chuàng)新眾多，消費(fèi)電子行業(yè)的科技盛宴開幕在即。我們認(rèn)為，在All for AI的時(shí)代背景之下，PC、手機(jī)、XR、汽車、音響等各類終端獲得AI基礎(chǔ)加持，新的周期或?qū)㈤_啟，產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇有望迎來(lái)新一輪成長(zhǎng)周期。
　　建議關(guān)注個(gè)股：【MR】杰普特/賽騰股份/智立方/藍(lán)思科技/領(lǐng)益智造/三利譜/億道信息/佳禾智能/創(chuàng)維數(shù)字/國(guó)光電器等；【云端AI】工業(yè)富聯(lián)/滬電股份/寒武紀(jì)/海光信息；【AIPC】春秋電子/珠海冠宇/萊寶高科等；【AI手機(jī)】長(zhǎng)信科技/水晶光電/傳音控股/立訊精密/歐菲光/大族激光/舜宇光學(xué)等；【PCB】東山精密/生益科技等；【長(zhǎng)存擴(kuò)產(chǎn)】中微公司/拓荊科技/鼎龍股份；【光刻機(jī)】茂萊光學(xué)/福晶科技/美埃科技；【存儲(chǔ)】聚辰股份/瀾起科技/兆易創(chuàng)新/東芯股份/普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。