>> 申萬宏源-電子行業(yè)周報：CES 2024預演AI革命式拐點-240106
| 上傳日期： |
2024/1/7 |
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| 1025KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
袁航,李天奇,楊海晏 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本期投資提示：
一周板塊回顧：1）1月1日至1月6日，海內(nèi)外市場重點指數(shù)表現(xiàn)低迷。上證指數(shù)下跌1.54%，深證綜指下跌3.51%，創(chuàng)業(yè)板下跌6.12%，申萬電子指數(shù)下跌6.42%；海外市場方面，費城半導體指數(shù)下跌5.80%，道瓊斯美國科技下跌3.79%，納斯達克指數(shù)下跌3.25%，臺灣電子指數(shù)下跌3.25%，恒生科技下跌4.57%，中國互聯(lián)網(wǎng)50下跌2.04%。2）重點個股漲幅前三的是：國科微（13.84%）、萬潤科技（2.66%）、和輝光電-U（0.00%）。
CES 2024展會將于2024年1月9日-1月12日開幕，主題為“AIITogether, AIIOn”。
根據(jù)CES展會官方的數(shù)據(jù)，CES 2024參展企業(yè)達到了4000+家，而其中來自中國的企業(yè)便有1115家，超過了1/4。Intel、英偉達、AMD、高通等芯片廠商，將集中推出支持“本地”AI、生成式AI、或算力增強芯片；AI+消費電子、汽車、智能家居、機器人等全場景終端，多維創(chuàng)新產(chǎn)品亮相，預演2024年AI應用落地。
2024年度電子策略中，我們認為AIPC（端側(cè)AI）、MR、新型顯示和智能汽車為2024年度四大重點創(chuàng)新方向。CES 2024強調(diào)是AI+全場景終端的拐點之年，AI+終端生態(tài)勝負未定，但AIPC率先占據(jù)C位。2024年12月14日，英特爾發(fā)布Meteor Lake，采用Intel4制程工藝打造，聯(lián)想、微星、宏碁PC等品牌廠商同步推出AIPC新品。軟件生態(tài)方面，Intel與100+家AIISV合作伙伴面向AIPC優(yōu)化，并將于2024年300+個AI加速的ISV功能。
投資分析意見：重點關(guān)注：1）AIPC產(chǎn)業(yè)鏈涉及AI芯片、PC整機、存儲、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)，相關(guān)標的華勤技術(shù)、聯(lián)想集團、奧海科技、春秋電子等；2）Apple Vision Pro發(fā)售在即，看好空間計算產(chǎn)業(yè)鏈機遇：立訊精密、杰普特、榮旗科技（機械覆蓋）；3）OLED及新型顯示：奧來德、匯成股份、維信諾。
風險提示：晶圓廠擴產(chǎn)進度不及預期；產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)進展不及預期；汽車智能化、VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預期等。
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