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西部證券-建材行業(yè)周報(bào):出口+高股息是短期的兩條主線行情-240107
上傳日期:
2024/1/8
大?。?/td>
1838KB
格式:
pdf 共26頁
來源:
西部證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
李華豐
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心結(jié)論
1、水泥:本周全國水泥均價(jià)381.5元/噸,環(huán)比+0.26%,同比-10.7%。庫容比67.4%,環(huán)比-1.0pct,同比-5.3pct。出貨率46.7%,環(huán)比+2.1pct,同比+7.2pct。
2、玻璃:本周國內(nèi)浮法均價(jià)2017.96元/噸,周環(huán)比上漲1.73元/噸(+0.09%),同比+22.1%。庫存2947萬重箱,周環(huán)比-48萬重箱(-1.60%),庫存天數(shù)14.04天,周環(huán)比-0.25天。
3、玻纖:本周無堿玻璃纖維紗均價(jià)3463元/噸,周環(huán)比持平;中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸,周環(huán)比持平;纏繞直接紗均價(jià)3150元/噸,周環(huán)比持平;電子紗均價(jià)7550元/噸,周環(huán)比持平。
4、儲(chǔ)能:本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能(不含抽水蓄能)項(xiàng)目新增534.26MW(1684.353MWh)。本周光熱招標(biāo)無新增。
本周投資策略
1、出口:24年預(yù)期向好,產(chǎn)能轉(zhuǎn)移+跨境電商等新興渠道崛起加速競(jìng)爭(zhēng)格局的分化。本周我們進(jìn)行出口鏈系列調(diào)研,結(jié)論如下:1)短期訂單:Q4存在分化,和品類及市占率有關(guān),消費(fèi)屬性強(qiáng)的表現(xiàn)較好。2)24年展望:海外需求復(fù)蘇仍處于起步階段,整體預(yù)期向好。3)全球化產(chǎn)能布局趨于迫切,中小企業(yè)落后于大企業(yè)。越南、泰國、墨西哥是主要選址,成本上墨西哥>泰國>越南>中國。4)亞馬遜等電商渠道的商業(yè)價(jià)值:對(duì)ODM企業(yè)而言是發(fā)展自有品牌的一種捷徑。5)在海外有自主品牌、自建渠道、自有倉儲(chǔ)的公司,經(jīng)營的韌性和持續(xù)性會(huì)更好,對(duì)終端需求復(fù)蘇的感知更敏銳。
家居出口景氣度有望向上,建議關(guān)注匠心家居、恒林股份、永藝股份等。
2、地產(chǎn)鏈:深圳發(fā)布城中村改造征求意見稿,積極推進(jìn)城中村改造。1月4日,深圳發(fā)布《關(guān)于積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》(征求意見稿),明確城中村改造的對(duì)象,并將其分為拆除新建、整治提升、拆整結(jié)合三類。據(jù)中國(深圳)綜合開發(fā)研究院數(shù)據(jù),截至2022年底,深圳城中村占全市建筑總量比重超過40%,居住人口占全市實(shí)有人口約60%。
地產(chǎn)政策有望繼續(xù)優(yōu)化,地產(chǎn)鏈關(guān)注三條主線:1)優(yōu)質(zhì)白馬,多輪地產(chǎn)沉浮驗(yàn)證管理層卓越能力,如偉星、雨虹、北新等;2)商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè),如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等;3)成長細(xì)分賽道,如森鷹窗業(yè)等。
3、近期市場(chǎng)高度關(guān)注高股息策略,建材輕工板塊建議關(guān)注:奧普家居、兔寶寶、慕思股份、海螺水泥、旗濱集團(tuán)、魯陽節(jié)能、索菲亞、森鷹窗業(yè)、華新水泥、偉星新材、江山歐派等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。
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