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Top100銷售額同比下降37.1%，環(huán)比上升11.4%。據(jù)克而瑞研究中心數(shù)據(jù)，2023年12月，Top100房企當(dāng)月全口徑銷售金額同比-37.1%，跌幅擴(kuò)大7.7pct，環(huán)比+11.4%；Top100房企當(dāng)月全口徑銷售面積同比-46.2%，降幅擴(kuò)大15.7pct，環(huán)比+4.8%；權(quán)益口徑銷售額同比-32.6%，降幅擴(kuò)大2.0pct，環(huán)比+23.2%。
　　Top21-50當(dāng)月同比降幅最小。2023年全年，行業(yè)Top3/Top4-10/Top11-20/Top21-50/Top51-100全口徑累計(jì)銷售額增速分別為-17.3%/-10.0%/-17.6%/-20.8%/-24.3%。12月當(dāng)月行業(yè)Top3/Top4-10/Top11-20/Top21-50/Top51-100全口徑銷售額增速分別為-37.5%/-41.7%/-48.3%/-18.7%/-34.0%，Top21-50當(dāng)月降幅相對較低。
　　一二線房企全口徑累計(jì)銷售增速高于三四線38.9pct。2023年全年重倉一二線/均衡布局/重倉三四線的房企銷售額分別同比-12.6%/-32.7%/-51.5%。一二線房企全口徑銷售增速高于三四線房企38.9pct，差異較上月縮小2.3pct。
　　Top20房企中中交房地產(chǎn)當(dāng)月銷售同比增速領(lǐng)先。2023年全年Top20房企全口徑累計(jì)銷售金額同比下降14.5%，降幅較上月擴(kuò)大3.7pct，其中越秀地產(chǎn)累計(jì)同比上漲最大，為13.1%；12月單月Top20房企全口徑銷售額同比下降42.9%，跌幅較上月擴(kuò)大18.7pct，其中中交房地產(chǎn)當(dāng)月同比增速最大，為3.2%。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：12月銷售環(huán)比上升，成交呈現(xiàn)小幅“翹尾”現(xiàn)象，但同比降幅較上月有所擴(kuò)大，整體看行業(yè)成交仍處筑底階段。本月北京上海出臺新政調(diào)整優(yōu)化普宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)降首套房和二套房最低首付比例，調(diào)降房貸利率政策下限等，多措并舉降低購房和交易成本，有望刺激剛需及改善型需求釋放。一線城市新政相繼落地，信號效應(yīng)下或?qū)有袠I(yè)整體成交情緒回暖，疊加監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)支持不同所有制房企合理融資需求，市場信心有望提振。展望明年，我們認(rèn)為短期內(nèi)銷售可能仍將承壓，需關(guān)注市場信心以及行業(yè)預(yù)期的修復(fù)情況，但隨著核心一二線城市利好政策落地，一二線基本面有望逐步企穩(wěn)改善，重點(diǎn)推薦受益一線城市政策放松的成交彈性標(biāo)的貝殼，開發(fā)商建議關(guān)注重點(diǎn)布局一二線的公司濱江集團(tuán)、招商蛇口、越秀地產(chǎn)、華潤置地，物業(yè)公司關(guān)注基本面較好的商業(yè)運(yùn)營商華潤萬象生活。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；商品房銷售復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；開發(fā)商資金鏈緩解情況不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。