>> 中山證券-電子行業(yè)周報：11月國內手機銷售實現(xiàn)正增長-240104
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
中山證券 |
| 評級： |
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作者： |
葛淼 |
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OpenAI收入快速增長。TheInformation報道稱，由于ChatGPT產(chǎn)品的強勁增長，OpenAI最近的年化收入超過了16億美元，高于10月中旬預期的13億美元，在兩個月內實現(xiàn)了20%的增長。
11月國內手機銷售實現(xiàn)正增長。中國信通院發(fā)布2023年11月國內手機市場運行分析報告：2023年11月，國內市場手機出貨量3121.1萬部，同比增長34.3%，其中，5G手機2709.2萬部，同比增長51.2%，占同期手機出貨量的86.8%。
行業(yè)數(shù)據(jù)：三季度全球手機出貨3.02億臺，同比增長0.3%。中國11月智能手機出貨量2958萬臺，同比增長34.4%。10月，全球半導體銷售額466.2億美元，同比增長-0.7%。11月，日本半導體設備出貨量同比增長-11.00%◎回顧本周行情（12月28日-1月3日），本周上證綜指上漲1.81%，滬深300指數(shù)上漲1.26%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬一級電子指數(shù)上漲0.32%，跑輸上證綜指1.49個百分點，跑輸滬深300指數(shù)0.94個百分點。電子在申萬一級行業(yè)排名第三十。行業(yè)估值方面，本周PE估值上升至45.11倍左右。
行業(yè)動態(tài)：英偉達下達大量HBM訂單；OpenAI收入快速增長；華為預計2023年收入有望超過7000億元；11月手機銷售實現(xiàn)正增長。
公司動態(tài)：維信諾：已供貨品牌客戶的多款旗艦產(chǎn)品。
投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復蘇，建議關注有國產(chǎn)替代邏輯相對獨立于行業(yè)景氣周期的上游設備材料。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關注安卓系手機零部件廠商。半導體設計公司受益于下游補庫存，建議關注。
風險提示：需求不及預期，行業(yè)競爭格局惡化，貿(mào)易沖突影響。
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