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四部委發(fā)布政策推動(dòng)車網(wǎng)融合
　　2024年1月4日，國家發(fā)改委、國家能源局、工信部及國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見》。其中提到，建立健全車網(wǎng)互動(dòng)資源聚合參與需求側(cè)管理以及市場(chǎng)交易機(jī)制，優(yōu)化完善輔助服務(wù)機(jī)制，豐富交易品種，擴(kuò)大參與范圍，提高車網(wǎng)互動(dòng)資源參與需求響應(yīng)的頻次和規(guī)模，探索各類充換電設(shè)施作為靈活性資源聚合參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、綠證交易、碳交易的實(shí)施路徑。
　　固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)程加速
　　2024年1月4日，大眾汽車電池子公司PowerCo表示QuantumScape的24層電池耐久性測(cè)試超出預(yù)期，配備QuantumScap電池的電動(dòng)汽車按照WLTP標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到500- 600公里的續(xù)航里程，實(shí)際駕駛情況下甚至可以行駛50萬公里且?guī)缀醪怀霈F(xiàn)明顯的衰減，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(700次循環(huán)和209%的最大容量損失)。本次耐力測(cè)試結(jié)果無疑為大眾集團(tuán)在電動(dòng)領(lǐng)域的布局增添了信心，也為未來電動(dòng)車的發(fā)展提供了新的可能性。我們認(rèn)為，隨著固態(tài)電池技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，相信將有更多具有卓越性能和可靠性、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品問世。
　　投資建議
　　儲(chǔ)能:從量來看，大儲(chǔ)及工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)增速最高，降息背景下相關(guān)公司出貨有望超預(yù)期，戶儲(chǔ)裝機(jī)增速次之。從利來看，明年海外大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商仍可享受碳酸鋰降價(jià)紅利，國內(nèi)大儲(chǔ)系統(tǒng)集成商及PCS公司盈利已處于底部，但行業(yè)出清尚需時(shí)日，建議首選海外出貨占比高且具有垂直- -體化制造能力的頭部儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，其次海外出貨占比高的PCS企業(yè)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)公司: 1)電池:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。2)變流器:陽光電源、固德威。3)系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國電南瑞、四方股份。
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線: 1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié),建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪; 2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè); 3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等)從0- 1的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)電:江蘇2021年一期競(jìng)配2.65GW存量項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，三峽大豐800MW項(xiàng)目和國信大豐850MW項(xiàng)目先后迎來招標(biāo)和用海使用權(quán)公示。這標(biāo)志著此前影響項(xiàng)目進(jìn)展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預(yù)計(jì)我國的海風(fēng)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司: 1)整機(jī)廠商:海力風(fēng)電、三一重能、金風(fēng)科技。2)軸承:長盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　光伏:供給側(cè):工信部于2023年11月召開光伏座談會(huì),重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場(chǎng)空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司: 1)組件-體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
　　新能源汽車:隨著全球新能源車滲透率的不斷提升、汽車智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車電動(dòng)化、智能化、輕量化趨勢(shì)，建議關(guān)注:長安汽車、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。