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光伏年度大會(huì)二次上調(diào)光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)
　　12月15日，在2023光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，2023年裝機(jī)預(yù)測(cè)第二次上調(diào)，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)由305-350GW上調(diào)至345-390GW。中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由120-140GW.上調(diào)至160-180GW。
　　11月動(dòng)力電池裝車(chē)量持續(xù)提升
　　12月11日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布，11月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量44.9GWh,同比增長(zhǎng)31.0%，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%。其中三元電池裝車(chē)量15.7GWh,占總裝車(chē)量35.0%，同比增長(zhǎng)42.4%，環(huán)比增長(zhǎng)27.5%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量29.1GWh,占總裝車(chē)量64.9%，同比增長(zhǎng)26.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%。
　　投資建議
　　光伏:供給側(cè):工信部擬于11月13日召開(kāi)光伏座談會(huì)，重點(diǎn)引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國(guó)加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開(kāi)市場(chǎng)空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司: 1)組件-體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
　　新能源汽車(chē):隨著全球新能源車(chē)滲透率的不斷提升、汽車(chē)智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、輕量化趨勢(shì)，建議關(guān)注:長(zhǎng)安汽車(chē)、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線: 1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪; 2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè); 3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等)從0-1的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)電:江蘇2021年- -期競(jìng)配2.65GW存量項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，三峽大豐800MW項(xiàng)目和國(guó)信大豐850MW項(xiàng)目先后迎來(lái)招標(biāo)和用海使用權(quán)公示。這標(biāo)志著此前影響項(xiàng)目進(jìn)展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預(yù)計(jì)我國(guó)的海風(fēng)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司: 1)整機(jī)廠商:海力風(fēng)電、三一重能、金風(fēng)科技。2)軸承:長(zhǎng)盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。