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鋰電：神行超充電池獲AUTOBEST最佳技術(shù)獎(jiǎng)，神行電池蓄勢待發(fā)。12月15日，歐洲著名的獨(dú)立汽車評委會AUTOBEST組委會，公布了全球汽車行業(yè)年度大獎(jiǎng)名單，神行超充電池成為全球動(dòng)力電池行業(yè)首個(gè)獲得AUTOBEST最佳技術(shù)（TECHNOBEST）獎(jiǎng)的產(chǎn)品，寧德時(shí)代也成為首個(gè)且唯一獲得最佳技術(shù)獎(jiǎng)的中國企業(yè)。23年8月寧德時(shí)代發(fā)布神行電池以來，奇瑞汽車、北汽新能源、極度汽車、嵐圖汽車、廣汽等車企官宣與寧德時(shí)代合作快充技術(shù)，推動(dòng)“神行電池”落地，快充技術(shù)預(yù)計(jì)將在24年迎來優(yōu)質(zhì)車型逐步落地。神行電池為全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，可以實(shí)現(xiàn)全溫域快充，且低溫條件下零百加速性能不衰減。神行快充產(chǎn)品的推廣著重強(qiáng)調(diào)“科技平權(quán)”，以高性價(jià)比推動(dòng)磷酸鐵鋰快充，因此車企接受程度高于傳統(tǒng)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)24H1實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。細(xì)分材料看影響最大的是負(fù)極環(huán)節(jié)和電解液環(huán)節(jié)，在負(fù)極環(huán)節(jié)公司提出二代快離子環(huán)技術(shù)，疊加多梯度分層極片設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)快充與續(xù)航的完美平衡。
　　光伏：硅料價(jià)格緩降，2024年組件價(jià)格洽談進(jìn)行時(shí)。本周，硅料成交價(jià)環(huán)比略降，N型料/單晶致密料成交均價(jià)分別為6.80/6.02萬元/噸；硅片價(jià)格環(huán)比繼續(xù)緩跌；電池片價(jià)格環(huán)比下降，N/P溢價(jià)區(qū)間擴(kuò)大，維持在0.10元/W；組件價(jià)格底部逐漸顯現(xiàn)，因全球需求逐漸進(jìn)入淡季，近期以簽訂2024年訂單為主，現(xiàn)貨方面，因海外需求切換至TOPCon，海外PERC組件價(jià)格下修。當(dāng)前，光伏行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)集中在以下四點(diǎn)。（1）目前主產(chǎn)業(yè)鏈單瓦盈利仍在筑底過程中，單位盈利在今年Q4和明年Q1存在進(jìn)一步向下探底的可能性。（2）需求方面，美國和中東市場有望接棒歐洲，成為新的光伏需求增長極。（3）光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)變，工商業(yè)和地面光伏電站占比提升，組件訂單更加集中，有利于頭部企業(yè)發(fā)揮供應(yīng)鏈優(yōu)勢。（4）行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和降價(jià)壓力下，產(chǎn)業(yè)鏈將面臨出清壓力，落后和不具備成本優(yōu)勢的產(chǎn)能和企業(yè)將面臨淘汰，行業(yè)集中度預(yù)計(jì)會進(jìn)一步提高，產(chǎn)能先進(jìn)的頭部廠商或?qū)⑹芤妗?br>　　風(fēng)電：海風(fēng)開工景氣度持續(xù)向好，行業(yè)整體估值有望提升。海風(fēng)市場重啟趨勢確定，江蘇國信大豐850MW海風(fēng)項(xiàng)目、國能龍?jiān)瓷潢?GW海風(fēng)項(xiàng)目以及三峽能源江蘇大豐800MW海風(fēng)項(xiàng)目均獲得江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，三峽廣東陽江青洲六海上風(fēng)電場項(xiàng)目EPC總承包、66KV海纜開始招標(biāo)，其他省份山東、海南、上海等地海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)；各省新一輪競配陸續(xù)落地，持續(xù)看好海風(fēng)板塊景氣度；深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電進(jìn)展持續(xù)推進(jìn)。短期開工復(fù)蘇，競配提供十四五新增量，國管海域及深遠(yuǎn)海項(xiàng)目開發(fā)打開十四五末及十五五海風(fēng)新空間，短中長期均有催化，國內(nèi)海上風(fēng)電迎來國補(bǔ)結(jié)束后行業(yè)發(fā)展提速新階段，行業(yè)整體估值有望提升。
　　氫能：國內(nèi)最大招標(biāo)中能建125套電解槽供應(yīng)商短名單公布，華光環(huán)能、昇輝科技、雙良節(jié)能等多家企業(yè)上榜，看好后續(xù)綠氫項(xiàng)目建設(shè)提速。12月12日，中能建制氫設(shè)備集采公示，本次招標(biāo)為2023.12-2024.11期間所需制氫設(shè)備，預(yù)估總量為125套（110套ALK+15套PEM），本次公示為進(jìn)入短名單的供應(yīng)商，各家具體份額看后續(xù)具體項(xiàng)目招標(biāo)。進(jìn)入短名單的話堿性槽廠商有（公示打分排序）：陽光氫能、天津大陸、中船派瑞、昇輝科技（盛氫制氫）、華光環(huán)能、蘇州競立、隆基氫能、雙良節(jié)能、上海電氣（氫器時(shí)代）、天合光能（天合元?dú)洌?、中能建（京電設(shè)備）；PEM槽廠商有（公示打分排序）：康明斯恩澤（中石化資本+康明斯）、國電投-吉電股份（長春綠動(dòng)）、氫輝能源、陽光氫能、上海電氣（氫器時(shí)代）。本次堿槽平均招標(biāo)價(jià)格：單臺5MW堿性槽683萬元，單臺1MWPEM槽756萬元，從單兆瓦電解槽報(bào)價(jià)來看，PEM電解槽是堿性槽的5.5倍。中能建電解槽短名單值得重點(diǎn)重視，中能建是當(dāng)前綠氫項(xiàng)目規(guī)劃最多的央企，在國內(nèi)及海外綠氫規(guī)劃超前，進(jìn)入本次短名單有助于后續(xù)項(xiàng)目訂單的獲取。
　　投資建議：鋰電：電池環(huán)節(jié)推薦海外客戶覆蓋最為全面，且有望通過平價(jià)快充趨勢鞏固份額優(yōu)勢的寧德時(shí)代，以及大圓柱布局領(lǐng)先的億緯鋰能，建議關(guān)注國軒高科；中游材料環(huán)節(jié)推薦盈利優(yōu)勢清晰的結(jié)構(gòu)件龍頭科達(dá)利，具備海外產(chǎn)能和磷酸錳鐵鋰技術(shù)前瞻布局的容百科技，復(fù)合集流體產(chǎn)能即將落地的平臺型材料企業(yè)璞泰來，以及前驅(qū)體環(huán)節(jié)龍頭中偉股份和隔膜龍頭恩捷股份，建議關(guān)注信德新材、中熔電氣、鑫宏業(yè)、天賜材料、驕成超聲、多氟多。光伏:我們認(rèn)為當(dāng)前需密切關(guān)注盈利見底、產(chǎn)能出清完成和新興市場需求起量的信號，推薦各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)，隆基綠能，晶澳科技，晶科能源，天合光能，阿特斯，陽光電源，TCL中環(huán)，建議關(guān)注通威股份；有望通過產(chǎn)能差異化布局提高利潤彈性的企業(yè)，推薦福萊特（建材組聯(lián)合覆蓋）、福斯特（化工組聯(lián)合覆蓋）、鑫鉑股份，建議關(guān)注通靈股份；推薦新技術(shù)迭代過程中有望受益的企業(yè)，建議關(guān)注愛旭股份、宇邦新材、威騰電氣、高測股份。風(fēng)電:2023年將迎來裝機(jī)大年，看好2023年全球風(fēng)電開工帶來的企業(yè)業(yè)績改善，建議關(guān)注以下環(huán)節(jié)：塔筒環(huán)節(jié)：預(yù)計(jì)隨著開工需求端的復(fù)蘇，2023年海風(fēng)塔筒及單樁單噸凈利將持續(xù)改善，看好下半年板塊“量利齊升”，建