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投資要點(diǎn)
　　市場(chǎng)整體：本周（2024.01.02-2024.01.05）市場(chǎng)整體下跌，上證指數(shù)跌1.54%，深圳成指跌4.29%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌6.12%，科創(chuàng)50跌5.20%，申萬(wàn)電子指數(shù)跌6.42%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)跌6.86%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌5.80%，臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)跌3.43%。細(xì)分板塊中，周漲跌幅前三大板塊為其他電子（-4.62%）、光學(xué)光電子（-4.64%）、半導(dǎo)體設(shè)備（-5.77%）。個(gè)股情況看，漲幅前五為：日久光電（39.03%）、德?？萍迹?6.99%）、國(guó)科微（15.44%）、朝陽(yáng)科技（12.53%）、福光股份（11.22%）；跌幅前五為：佰維存儲(chǔ)（-31.07%）、中光學(xué)（-21.92%）、深科達(dá)（-19.51%）、億道信息（-19.51%）、五方光電（-18.15%）。
　　行業(yè)新聞：ASML聲明兩款高端光刻機(jī)出口許可證已被部分撤銷。1月1日，全球光刻機(jī)龍頭ASML發(fā)布聲明稱，荷蘭政府撤銷了該公司2023年發(fā)貨TWINSCANNXT:2050i和NXT:2100i光刻機(jī)的部分許可證，會(huì)對(duì)其少數(shù)中國(guó)客戶產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)此次出口許可證撤銷及美國(guó)最新出口管制限制不會(huì)對(duì)公司2023年財(cái)務(wù)情況產(chǎn)生重大影響。WSTS樂(lè)觀上調(diào)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速，存儲(chǔ)市場(chǎng)是最大驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)13.1%，存儲(chǔ)市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)激增44.8%，邏輯芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.6%，圖像傳感器市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.7%。SEMI預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能將達(dá)每月3000萬(wàn)片晶圓，增長(zhǎng)6.4%。2024年的增長(zhǎng)將由前沿邏輯和代工、包括生成式人工智能和高性能計(jì)算（HPC）在內(nèi)的應(yīng)用的產(chǎn)能增長(zhǎng)以及芯片終端需求的復(fù)蘇推動(dòng)。SEMI預(yù)計(jì)中國(guó)芯片制造商2024年產(chǎn)能同比增加13%至每月860萬(wàn)片晶圓。
　　重要公告：【海光信息】1月2日公告，預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為56.80到62.60億元，同比增長(zhǎng)10.82%到22.14%；歸母凈利潤(rùn)為11.80到13.20億元，同比增長(zhǎng)46.85%到64.27%；扣非歸母凈利潤(rùn)為10.55到11.95億元，同比增長(zhǎng)40.96%到59.66%?！局锌扑{(lán)訊】1月3日公告，預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為14.30到14.50億元，同比增加32.42%到34.27%；歸母凈利潤(rùn)為2.40到2.60億元，同比增加70.34%到84.53%；扣非歸母凈利潤(rùn)為1.60到1.80億元，同比增加42.67%到60.51%。
　　投資建議
　　AI硬件創(chuàng)新和大模型算力需求帶動(dòng)CoWoS、HBM等產(chǎn)業(yè)鏈景氣度增長(zhǎng)，2024年AI手機(jī)、PC等端側(cè)設(shè)備出貨將提升對(duì)單機(jī)存儲(chǔ)容量需求，存儲(chǔ)行業(yè)供需格局持續(xù)改善。中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控進(jìn)程加速。建議關(guān)注上游設(shè)備、材料、零部件的國(guó)產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，以及消費(fèi)電子復(fù)蘇帶來(lái)的板塊修復(fù)和華為產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級(jí)