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高通推出第二代驍龍XR2+平臺(tái)，帶來(lái)MR體驗(yàn)新浪潮：
　　1月4日，高通公司宣布推出第二代驍龍XR2+空間計(jì)算平臺(tái)。該平臺(tái)采用單芯片架構(gòu)，支持90FPS的4.3K顯示分辨率的空間計(jì)算。全新第二代驍龍XR2+的GPU頻率提升15%，CPU頻率提升20%，并搭載第二代驍龍XR2+的設(shè)備，能夠支持12路及以上并行攝像頭和強(qiáng)大的終端側(cè)AI。此外，為助力OEM廠商加快產(chǎn)品上市，高通技術(shù)公司還推出了由歌爾開發(fā)的全新MR和VR參考設(shè)計(jì)，并采用了Tobii的眼動(dòng)追蹤技術(shù)，該參考設(shè)計(jì)支持單眼3K（搭載第二代驍龍XR2）和單眼4K（搭載第二代驍龍XR2+）兩種配置。高通此次推出進(jìn)一步升級(jí)的算力芯片，將助力非蘋果的MR設(shè)備大幅改善清晰度、延遲等使用體驗(yàn)，有望加速推動(dòng)MR產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。
　　鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)加速，鴻蒙OS有望成國(guó)內(nèi)第二大手機(jī)系統(tǒng)：
　　1月2日，華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東發(fā)布全員信稱：2024年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，要構(gòu)建強(qiáng)大的鴻蒙生態(tài)，拉動(dòng)中國(guó)電子工業(yè)崛起，開啟終端未來(lái)大發(fā)展的新十年。余承東指出，WATCHGT 4上市三個(gè)月全球發(fā)貨量突破250萬(wàn)臺(tái)，平板全球累計(jì)發(fā)貨量超1億臺(tái)；接入鴻蒙的設(shè)備數(shù)量超過(guò)7億臺(tái)，原生鴻蒙生態(tài)迎來(lái)開局之年，頭部互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用紛紛加入，掀起了鴻蒙千帆起的開發(fā)熱潮。據(jù)TechInsights預(yù)測(cè)，2024年安卓和蘋果iOS將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)保持雙雄地位，但在中國(guó)市場(chǎng)上，鴻蒙Harmony OS將成為中國(guó)市場(chǎng)上第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)。鴻蒙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)新一輪發(fā)展周期。
　　電子本周漲幅-6.42%（31/31），10年P(guān)E百分位為27.13%：
　?。?）本周（2024.01.01 - 2024.01.05）上證綜指下降1.54%，深證成指下降4.29%，滬深300指數(shù)下降2.97%，申萬(wàn)電子版塊下降6.42%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為31/31。2024年，電子版塊累計(jì)下降6.42%。（2）本周面板板塊在電子行業(yè)子版塊中漲幅最高，為4.11%；模擬芯片設(shè)計(jì)漲幅最低，為-8.93%。（3）電子版塊漲幅前三公司分別為日久光電（+39.03%）、國(guó)科微（+15.44%）、朝陽(yáng)科技（+12.53%），跌幅前三公司分別為佰維存儲(chǔ)（-31.07%）、億道信息（-19.51%）、五方光電（-18.15%）。（4）PE：截至2023.01.05，滬深300指數(shù)PE為10.29倍，10年P(guān)E百分位為11.12%；SW電子指數(shù)PE為36.35倍，10年P(guān)E百分位為27.13%。
　　投資建議：
　　XR產(chǎn)業(yè)鏈推薦立訊精密、杰普特、華興源創(chuàng)、長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、博眾精工、清越科技、三利譜，建議關(guān)注榮旗科技、博碩科技；鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注芯?？萍?、天音控股等；順周期建議關(guān)注三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際科技博弈力度加大風(fēng)險(xiǎn)。