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浙商證券-大制造行業(yè)周報(bào)(2023年1月第1周):高端制造、安全創(chuàng)新、周期復(fù)蘇-240108
上傳日期:
2024/1/10
大小:
808KB
格式:
pdf 共9頁
來源:
浙商證券
評(píng)級(jí):
看好
作者:
邱世梁
,
王華君
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
機(jī)械:人形機(jī)器人龍頭積極擴(kuò)產(chǎn);近期更新中際聯(lián)合、亞星錨鏈、濤濤車業(yè)增量信息
【推薦標(biāo)的】三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、匯川技術(shù)、杭氧股份、中國船舶、中聯(lián)重科、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、濤濤車業(yè)、羅博特科、上海沿浦、微導(dǎo)納米、杭叉集團(tuán)、安徽合力、三一國際、雙環(huán)傳動(dòng)、五洲新春、先導(dǎo)智能、英杰電氣、邁為股份、華測(cè)檢測(cè)、僑源股份、海天精工、亞星錨鏈、中際聯(lián)合、中船特氣、廣鋼氣體、華特氣體、和遠(yuǎn)氣體、巨星科技
國防:比亞迪首條汽車滾裝運(yùn)輸船近期交付,船舶行業(yè)景氣持續(xù)上行
2023年板塊業(yè)績(jī)有望穩(wěn)中向好,看好國防軍工2024年投資機(jī)會(huì)。
2024年度策略:興裝強(qiáng)軍,景氣上行。我們認(rèn)為2024年船舶、遠(yuǎn)火、衛(wèi)星、飛機(jī)(軍機(jī)、航發(fā)、大飛機(jī)、無人機(jī))等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒂休^強(qiáng)確定性增長(zhǎng)。2024年進(jìn)入到“十四五”后半程,部分?jǐn)_動(dòng)因素逐步消除,國防軍工行業(yè)有望邁入武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的加速期。
推薦標(biāo)的:中國船舶、中航西飛、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制、洪都航空、航天彩虹、國博電子、北方導(dǎo)航、內(nèi)蒙一機(jī)。
汽車:持續(xù)關(guān)注出口&出海鏈
T產(chǎn)業(yè)鏈和19年的碳酸鋰類比:1、兩者都是需求增速階段性放緩預(yù)期充分;2、都預(yù)期下一年是“小年”;3、都是長(zhǎng)期空間大確定性強(qiáng)。
推薦標(biāo)的:拓普集團(tuán)、愛柯迪。
建議關(guān)注:無錫振華。
電新:光伏鋰電開工率下行,行業(yè)有望加速出清
光儲(chǔ)賽道量利向上趨勢(shì)明確,疊加電改政策打開行業(yè)盈利空間,堅(jiān)定看好一季度光儲(chǔ)制造及運(yùn)營(yíng)商、電力設(shè)備等新能源賽道投資機(jī)遇。
光伏:量利雙增輔材(岱勒新材、帝科股份、歐晶科技、石英股份等)、強(qiáng)α白馬龍頭(TCL中環(huán)、通威股份、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等)、分布式電站龍頭盈利改善、客戶拓展加速(芯能科技);
鋰電:新業(yè)務(wù)拓展加速(贏合科技);周期向上修復(fù)盈利環(huán)節(jié)(寧德時(shí)代、比亞迪等)、充電樁(海興電力等);
儲(chǔ)能:集成商(華自科技、天能股份等);PCS龍頭(陽光電源等);
風(fēng)電:盈利改善環(huán)節(jié)及龍頭(金雷股份、日月股份等);海風(fēng)(東方電纜、中天科技等);國產(chǎn)替代(新強(qiáng)聯(lián)等)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1)衛(wèi)星需求不及預(yù)期、發(fā)射成本降低不及預(yù)期、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、衛(wèi)星在軌運(yùn)行出現(xiàn)重大故障風(fēng)險(xiǎn);2)股權(quán)激勵(lì)、資產(chǎn)證券化節(jié)奏低于預(yù)期;3)重要產(chǎn)品交付不及預(yù)期;4)供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。
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