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主要觀點(diǎn)
　　行情回顧：過去一周（01.08-01.12日），A股SW醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)下跌2.70%，板塊整體跑輸滬深300指數(shù)1.35pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指1.89pct。在SW 31個(gè)子行業(yè)中，醫(yī)藥生物漲跌幅排名第24位。港股恒生醫(yī)療保健指數(shù)過去一周下跌0.40%，跑贏恒生指數(shù)1.36pct，在12個(gè)恒生綜合行業(yè)指數(shù)中，漲跌幅排名第1位。
　　本周觀點(diǎn)：全國(guó)醫(yī)保工作會(huì)議部署九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，海南新發(fā)24條措施支持創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展
　　全國(guó)醫(yī)保工作會(huì)議部署九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，2024年集采藥品數(shù)量至少500個(gè)。1月9日，全國(guó)醫(yī)療保障工作會(huì)議在北京召開，總結(jié)2023年醫(yī)保工作，分析醫(yī)保工作形勢(shì)，研究部署2024年工作。在藥耗集采方面，會(huì)議指出，2023年內(nèi)開展兩批80種藥品國(guó)家集采，平均降價(jià)57%；開展人工晶體和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材集采，平均降價(jià)70%；開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理，單顆種植牙整體費(fèi)用從平均1.5萬元降至6000-7000元左右，累計(jì)種植150萬顆。會(huì)議明確2024年推動(dòng)集采“擴(kuò)圍提質(zhì)”；開展新批次國(guó)家組織藥品耗材集采，做好集采中選品種協(xié)議期滿接續(xù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家和省級(jí)集采藥品數(shù)合計(jì)至少達(dá)到500個(gè)（2023年該目標(biāo)數(shù)為450個(gè)）。此外，“深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革和管理，發(fā)揮醫(yī)保在支持公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新、緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)方面的作用”等重點(diǎn)也均在任務(wù)中被提及。同時(shí)，會(huì)議提出要開展大型設(shè)備檢查價(jià)格專項(xiàng)治理。
　　2023年創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批數(shù)量創(chuàng)新高，海南再發(fā)文支持創(chuàng)新醫(yī)療器械發(fā)展。據(jù)藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)，自2014年以來，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)250個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械上市，每年批準(zhǔn)產(chǎn)品數(shù)量呈上升趨勢(shì)。2023年獲批上市的61個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械涵蓋高值耗材、醫(yī)用設(shè)備、IVD試劑；其中國(guó)產(chǎn)占比77%，并且多個(gè)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)甚至全球首創(chuàng)產(chǎn)品。1月5日，海南醫(yī)保局等八部門聯(lián)合印發(fā)了《海南省支持創(chuàng)新藥械發(fā)展的若干措施》，覆蓋優(yōu)化審批、支付激勵(lì)、采購管理等多個(gè)方面，用以支持創(chuàng)新藥械發(fā)展。如在支付層面，海南的措施提到：在DIP/DRG醫(yī)保支付方式改革中，合理設(shè)計(jì)除外支付機(jī)制，鼓勵(lì)創(chuàng)新技術(shù)開展。對(duì)符合特病單議的病例予以合理補(bǔ)償對(duì)于成規(guī)模新技術(shù)應(yīng)用可以獨(dú)立成組；對(duì)于樂城“特許藥械”等創(chuàng)新藥械的費(fèi)用進(jìn)行除外處理，不占用病種費(fèi)用額度。我們認(rèn)為常態(tài)化的藥耗集采大環(huán)境更激發(fā)企業(yè)的研發(fā)熱情，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷提速，馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，頭部創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型企業(yè)能更好把握機(jī)會(huì)，在利好政策中獲益。
　　投資建議
　　建議關(guān)注皓元醫(yī)藥、昌紅科技、誠(chéng)益通、康華生物、百奧泰、普洛藥業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　藥品/耗材降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。