>> 光大證券-計算機行業(yè)周報：自定義ChatGPT商店正式上線，蘋果MR上市在即-240114
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
大小： |
353KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
吳春旸 |
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【重點推薦】
一、MR邊際熱度向上：
售價3,499美元的混合現(xiàn)實頭顯（MR）Apple Vision Pro將于2月2日在美國上市，官網(wǎng)從加州時間1月19日早上5點開始接受預定。建議關(guān)注絲路視覺（MR內(nèi)容）、羅曼股份（MR內(nèi)容）、寶通科技（MR內(nèi)容）、力盛體育（MR內(nèi)容）、杰普特（MR檢測）、兆威機電（MR瞳距&變焦）。
二、鴻蒙生態(tài)日益強大：
1月2日，余承東發(fā)布2024年新年信，信中表示，華為將在新起點，再出發(fā)，構(gòu)建強大的鴻蒙生態(tài)，拉動中國電子工業(yè)崛起。此前，有研究機構(gòu)在其報告中預計，華為鴻蒙OS在今年將取代蘋果iOS，成為中國市場第二大智能手機操作系統(tǒng)，僅次于安卓系統(tǒng)。
華為宣布將于2024年1月18日舉行“鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式”，分會場設(shè)定在北京、上海、杭州、南京、成都、廈門、武漢、長沙8大城市，屆時將揭秘鴻蒙生態(tài)和HarmonyOSNEXT進階新篇章。
建議關(guān)注鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的東方中科、新大陸、拓維信息、軟通動力、潤和軟件、九聯(lián)科技等。
三、AI仍是長期反復熱點方向：
1月11日凌晨，OpenAI在官網(wǎng)正式發(fā)布了自定義GPT商店。在2024年第一季度，OpenAI將啟動GPT開發(fā)者收入計劃。首先，美國地區(qū)的開發(fā)者將根據(jù)用戶對其GPT的使用情況獲得金錢回報。未來，OpenAI將提供更詳細的收入計劃。自2023年11月6日，OpenAI開放自定義ChatGPT之后，全球用戶一共創(chuàng)建了超過300萬個自定義ChatGPT助手?，F(xiàn)在，借助自定義GPT商店，可以與全球用戶分享自己的自定義ChatGPT助手了，這標志著大模型的“App Store”時刻來臨。ChatGPTPlus、團隊以及企業(yè)版用戶，才能使用自定義GPT商店。同時在開發(fā)自定義ChatGPT助手時，需要允許與其他用戶分享。如果選擇私有部署，將無法被加入到GPT商店。GPT商店主要涵蓋DALL·E（生成圖像）、寫作、學術(shù)研究、編程、教育和生活等多種類型的自定義ChatGPT助手。
1、應用層：建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應用軟件，如新國都（AIGC產(chǎn)品MeBoom可實現(xiàn)圖片視頻到卡通創(chuàng)作）、奧飛娛樂（ip池AIGC潛力巨大，騰訊《元夢之星》合作）、萬興科技（天幕多媒體大模型創(chuàng)作了AI動畫短片《女孩的一生》）、虹軟科技（機器視覺算法及應用廠商，向短視頻及直播類客戶提供視覺產(chǎn)品解決方案）、福昕軟件、同花順、彩訊股份等；以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)等）。
2、算力層：建議重點關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等；以及算力設(shè)備相關(guān)廠商創(chuàng)業(yè)黑馬（算力+算法賦能中小企業(yè)）、高新發(fā)展（擬持股華鯤振宇70%股權(quán)，華鯤振宇為華為服務(wù)器龍頭）、神州數(shù)碼、寒武紀、鴻博股份、海光信息、拓維信息、四川長虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等；算力資源租賃公司。
3、Maas層：建議中長線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零、思美傳媒、掌趣科技及博彥科技等。
四、數(shù)據(jù)要素：
1、數(shù)據(jù)流通：
?。?）確權(quán)：建議關(guān)注人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、安妮股份；（2）交易：建議關(guān)注參股政府主導的數(shù)據(jù)交易中心的企業(yè)，如吉視傳媒、浙數(shù)文化、廣電運通等；
（2）政府數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注博思軟件、久遠銀海、南威軟件等；
?。?）企業(yè)數(shù)據(jù)源建設(shè)，建議關(guān)注思特奇、國新健康、廣聯(lián)達、恒生電子、中控技術(shù)、創(chuàng)業(yè)慧康等；
（4）地理信息采集，建議關(guān)注超圖軟件、測繪股份、航天宏圖等；
?。?）數(shù)據(jù)管理建議關(guān)注三維天地、云賽智聯(lián)、零點有數(shù)、吉大正元、博彥科技、海天瑞聲；
?。?）數(shù)據(jù)聚合建議關(guān)注太極股份、中國軟件、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、深桑達A、品高股份、易華錄；
2、數(shù)據(jù)供給：
擁有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的企業(yè)，如銀行、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)交易平臺等，建議關(guān)注新大陸、新國都、拉卡拉、航天信息、國聯(lián)股份、生意寶、上海鋼聯(lián)、每日互動等；
3、數(shù)據(jù)安全：
建議關(guān)注吉大正元、信安世紀、安恒信息、啟明星辰、奇安信、天融信、綠盟科技、電科網(wǎng)安等。
五、三方支付：
正式開啟長期景氣拐點，關(guān)注新國都（收單費率提升帶來得利潤彈性空間大，海外支付硬件高速增長）、新大陸（“物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備+支付運營+數(shù)字人民幣+數(shù)字身份”等多點開花）、拉卡拉（收單流水位居行業(yè)第二，費率提升彈性大）。
六、數(shù)據(jù)庫：
建議關(guān)注中國軟件（持股達夢25.21%股權(quán)，持股麒麟軟件40.25%股權(quán)）；海量數(shù)據(jù)（基于華為OpenGauss做商業(yè)發(fā)行版）；太極股份（持有人大金倉數(shù)據(jù)庫51.29%股權(quán)）。
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